2024年中国工业软件行业市场前景及投资科研报告

9q13nh · 发表于 2024-7-24 20:45:40

随着传统制造向智能制造推进，工业软件的要紧性亦持续凸显，做为自主可控要紧一环的国产工业软件亦进入了发展的重要期。如今，在工业自动化连续发展的大背景下，工业软件逐步作为公司调节经济结构、转变经济增长方式的重点原因。

工业软件定义

工业软件指的是应用于工业行业，以加强工业公司开发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，是工业制造的“大脑和神经”，其核心功效在于帮忙工业公司提质增效降本，并加强公司在高端制造的竞争力。

按照功效区别，工业软件可分为开发设计类、生产掌控类、经营管理类、嵌入式软件（设备掌控类）。详细如图所示：

资料源自：中商产业科研院整理

工业软件行业发展政策

近年来，在中国工业软件行业受到各级政府的高度注意和国家产业政策的重点支持。国家持续出台了多项政策，鼓励工业软件行业发展与创新，《关于实施促进民营经济发展近期若干措施》《科技成果赋智中小公司专项行动（2023-2025年）》《“设备人”+应用行动实施方法》等产业政策为工业软件行业的发展供给了知道、广阔的市场前景，为公司供给了良好的生产经营环境。详细状况列示如下：

资料源自：中商产业科研院整理

工业软件行业发展状况

1.市场规模

工业软件是数字经济高速发展的重要技术之一。近年来，我国工业软件发展快速。中商产业科研院颁布的《2024-2029全世界及中国工业设计软件行业科研及十四五规划分析报告》表示，2022年我国工业软件市场规模达到2407亿元，同比增长14.3%。中商产业科研院分析师预测，2023年全年中国工业软件市场规模将达到2720亿元，2024年将达到3073亿元。

数据源自：工信部、中商产业科研院整理

2.市场结构

日前中国工业软件占比最高的为嵌入式软件，占比为57.4%。其次分别为经营管理类软件、生产掌控类软件、开发设计类，占比分别为17.1%、17.0%、8.5%。

数据源自：中商产业科研院整理

3.占比状况

中国工业软件制品业务收入占中国软件业务总收入的比例整体保持增长趋势。2022年，工业软件制品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，占软件行业制品收入的9.05%。2023年1-10月，工业软件制品收入2231亿元，同比增长12.2%，占软件行业制品收入的9.63%。

数据源自：工信部、中商产业科研院整理

4.国产化率

因为近年的国际形势，以及国内对工业软件的支持，工业软件国产化率水平将持续加强。中商产业科研院颁布的《2024-2029全世界及中国工业设计软件行业科研及十四五规划分析报告》表示，预计到2025年国产化率将达到60%，2030年达到70%。

数据源自：中商产业科研院整理

5.普及率

从普及率来看，据统计，以财务管理系统为基本的公司资源计划软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）和客户关系管理软件（CRM）为重点表率的经营管理类软件在国内全部工业软件行业中普及率分别为61.8%、29.8%和30.7%；开发设计类软件如制品数据管理（PDM）、计算机辅助设计软件（CAD）等软件的市场普及率亦相对较高，分别达到33.8%和51.0%。相比之下，以MES、SCADA等为重点表率的生产掌控类软件的市场普及率较低，不到25%，详细状况如下图所示：

数据源自：中商产业科研院整理

6.公司排行榜

中国科学院《互联网周刊》联合eNet科研院、德本咨询一起颁布的“2022工业软件公司排行榜”。榜单表示，前五公司分别为：海尔卡奥斯物联科技有限机构、国电南瑞科技股份有限机构、广联达科技股份有限机构、用友网络科技股份有限机构、北京华大九天科技股份有限机构。详细如图所示：

资料源自：互联网周刊、中商产业科研院整理

工业软件行业重点公司

1.国电南瑞

国电南瑞科技股份有限机构重点从事电网自动化及工业掌控、电力自动化信息通信、继电守护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和制品开发、设计、制造、营销及与之关联的系统集成和工程总包业务。国电南瑞的重点制品包含发电、输电、变电、配电、供电掌控系统设备；计算机及外边设备；通信交换、通信终端及通信设备。

2023年前三季度实现营业收入285.67亿元，同比增长11.52%；实现归母净利润41.61亿元，同比增长13.84%。2022年主营制品包含电网自动化及工业掌控、电力自动化信息通信、继电守护及柔性输电，分别占整体营收的54.58%、18.05%、13.62%。

数据源自：中商产业科研院整理

2.广联达

广联达科技股份有限机构重点业务是供给以建设工程行业专业化应用为核心基本支撑，以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期处理方法。重点制品包含工程造价软件、项目管理软件以及进行关联的服务。

2023年前三季度实现营业收入47.8亿元，同比增长7.15%；实现归母净利润2.62亿元，同比下降58.93%。2022年主营制品包含数字造价业务、数字施工业务，分别占整体营收的72.84%、20.24%。

数据源自：中商产业科研院整理

3.用友网络

用友网络科技股份有限机构主营业务为软件及服务业务、公司互联网服务、互联网金融服务等。其主要服务为云服务业务、软件业务、金融服务业务。

2023年前三季度实现营业收入57.08亿元，同比增长2.02%；归母净利润亏损10.3亿元。2022年云服务与软件业务营收占整体的96.16%。

数据源自：中商产业科研院整理

4.华大九天

北京华大九天科技股份有限机构重点从事用于集成电路设计与制造的EDA器具软件研发、营销及关联服务业务。华大九天重点制品包含模拟电路设计全流程EDA器具系统、数字电路设计EDA器具、平板表示电路设计全流程EDA器具系统和晶圆制造EDA器具等EDA器具软件，并围绕关联行业供给技术研发服务。

2023年前三季度实现营业收入6.4亿元，同比增长32.51%；实现归母净利润1.71亿元，同比增长51.33%。2022年EDA软件营销占整体营收的84.90%，技术研发服务占整体营收的11.22%，硬件、代理软件营销占整体营收的3.88%。

数据源自：中商产业科研院整理

5.海尔卡奥斯

卡奥斯COSMOPlat是海尔推出的拥有中国自主知识产权、全世界首家引入用户全流程参与体验的工业互联网平台。其核心是大规模定制模式，经过连续与用户交互，将硬件体验变为场景体验。

海尔卡奥斯工业软件制品包含生产作业、仓储配送、模式创新、智慧政务、智慧园区、质量管控、能源管理、设备管理、安全管控、数字化运营、供应链管理、计划调度、制品开发、工厂设计。详细如图所示：

资料源自：中商产业科研院整理

工业软件行业发展前景

1.“政策+行业”双轮驱动，推动工业软件市场规模持续提高

近年来，国家层面对工业软件给予了更高的注意和更加多的政策扶持。2020年，工信部实施产业基本再造工程，将工业基本软件与基本材料、基本零部件、基本工艺和产业技术基本并列作为“五基”；2022年，工信部颁布《十四五智能制造发展规划》，知道了工业软件针对智能制造的核心支撑功效。另一方面，软件已作为我国建设制造强国、网络强国和数字中国的重要，工业软件做为工业技术和知识程序化的封装制品，是制造业数字化转型的灵魂。

2.国产化率稳步提高带动行业发展

随着经济的持续发展和信息化的持续加深，国家对软件安全的需求日益增长，尤其是政务、军事、金融等重点行业，软件安全已然作为信息安全的要紧构成部分，关乎国家信息安全。同期，国际形势为国产市场供给更大空间，中国工业软件市场前景广阔。

3.行业下游覆盖行业广阔，市场前景可期

工业软件下游所覆盖的工业行业非常广泛，包含电力能源、钢铁石化、医疗电子、汽车制造、航天航空、轨道交通、工业通信、机械设备、烟草等众多行业。中国做为一个制造业大国，受制于工业基本薄弱，数字化、网络化和智能化的水平整体不高，每一个细分行业针对工业软件都有着很强的需求。伴同着智能制造和工业互联网的大力推进和广泛普及，国内的工业软件公司既能够深耕区别的细分行业，亦能够面向区别规模体量的客户；既能够采用区别的安排方式或信息技术改造传统，亦能够聚焦区别的垂直行业应用场景探索新兴模式，只要对细分市场有准确的认识和判断，具备过硬的技术和经营能力，就有可能作为具备独特竞争力的隐形冠军。国内工业软件市场的增量空间将被打开，行业前景可期。