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巴菲特股东大会实录:谈抛售苹果股票原由,直言对“AI一没所知”

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发表于 2024-7-1 00:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

北京时间5月4日晚10时15分,一年一度的“投资界春晚”——2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会在在美国小镇奥马哈开幕。当天,比尔·盖茨、苹果CEO蒂姆·库克等商界名人均现身大会现场。

在股东大会起始前,主办方先是播放了一则的年会短片,内容是缅怀已故的查理·芒格,在视频结尾处,沃伦·巴菲特将芒格叫作为——伯克希尔的建筑师。短片结束后,巴菲特需求工作人员为芒格打开会场的灯光,现场约3万名股东起立向芒格鼓掌。

随后,93岁的巴菲特在CEO接班人、伯克希尔非保险业务的负责人阿贝尔(Greg Abel),以及保险业务负责人贾因(Ajit Jain)的陪同下登台,诠释刚才颁布的伯克希尔一季度财报,并宣布不会再进行海量的股票购买,且在股票的回购上,会足够地小心。值得重视的是,本届股东会是老搭档芒格去世之后,巴菲特首次单独亮相。

进入投资者问答环节,巴菲特先后回复了减持苹果的原由、现金贮存的用途、AI前景看法等许多热门问题,同期还提及了加拿大、印度等国家的投资计划和看法,乃至披露了伯克希尔接班管理层的安排与规划。

有趣的是,巴菲特回答完问题后,在想让身边的阿贝尔回答问题时,习惯性地将阿贝尔叫成为了“查理”。在问答环节的最后,巴菲特站在讲台上,面带微笑,用他那独特的语调缓缓说道:“我不仅期盼你明年来,我更期盼明年自己还能来。”

【1】巨额现金流向未定,美国将是投资主战场

今年股东大会开幕前夕,巴菲特旗下伯克希尔颁布了其2024年第1季度财报。值得重视的是,第1季度,伯克希尔账目的现金和国库券总额高达1820亿美元。而按照巴菲特所说,第二季度末,这一数字预计将达2000亿美元。

巴菲特将怎样运用庞大的资金,作为此次股东大会前投资人所关注的问题之一。

对此,巴菲特暗示怎样用这笔钱仍很好的想法。“好多人论什么时候都在摆荡棒球棒,而咱们仅在正确的时候去挥杆一击。针对投资报答,不会始终想着超越一百亿,此刻可能一千万的报答就很好了,此刻足够有吸引力的投资标的让咱们去投资。”他说。

同期,巴菲特还对伯克希尔将来的海外投资方向作出了回复时期说到了几年前对比亚迪和日本商社的投资。巴菲特承认,伯克希尔对日本贸易机构的投资以及得到的报答整体上满意。“而针对比亚迪的投资,跟5年前在日本做出的投资类似,但很少会看到伯克希尔在海外做出这般的投资。”

巴菲特叫作,伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的公司的投资,为了避免犯重大错误、自己不可容忍可能赔钱的情况。“我认识美国的规则、弱点、长处,但对其他文化认识并不深入,最好还是把重心放在美国。”他说。

不外值得重视的是,巴菲特尤其暗示叫作,鉴于加拿大的经济体和美国类似,他可能会在加拿大进行投资。

【2】苹果仍是重仓股,坦言对AI“不认识

本届股东大会的另一个热点问题集中在对科技机构的投资上。

今年第1季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约75%集中在五家机构:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙机构,这五只个股期末持仓市值分别为1354亿美元、392亿美元、345亿美元、245亿美元和194亿美元。

然而,伯克希尔持有的苹果市值较去年年底显现了较为显著的缩水,持股价值从1743亿美元降至1354亿美元,减少了389亿美元,减幅约22%;去年四季度,伯克希尔更是减持了约1000万股苹果。

这在外界看来有些难以置信这里之前,两者的紧密关系不问可知截止去年年底,苹果股票在伯克希尔的股票投资组合中的占比已接近50%,巴菲特乃至叫作此类持仓为伯克希尔保险业务之外的第二要紧

因此呢,在当天的股东大会上,被问及是不是认为苹果的投资魅力较2016年有所下降时,巴菲特暗示,抛售苹果股票重点出于税收原由。到2024年底,除非出现重大变化,苹果仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。但在日前市场要求下,他不介意创立机构的现金头寸。

针对科技圈的另一热门专题——人工智能。巴菲特则直言,“对其一所知,但这并不寓意着这个技术不要紧。”他将人工智能与核武器作比,叫作发明当年核武器相当于打开了“潘多拉魔盒”,而人工智能是类似状况此刻期盼从魔盒中跑出的“精灵”能做点好事。

巴菲特暗示,近期AI的发展让其有些紧张。在说到AI可能会被应用于投资欺诈时,巴菲特举例叫作,他曾在屏幕上看到自己、声音,乃至连女儿都没能察觉出任何区别倘若这一技术被投资欺诈所运用,将是有史败兴增长最快的行业之一。

然而,尽管巴菲特声叫作“不认识AI”,但他的投资组合中多家机构正积极拥抱AI技术。据统计,截迄今年3月末,巴菲特已向8只人工智能概念股投资约1590亿美元,其中大都数个股在过去12个月表现抢眼。例如NEAM持有价值1160万美元的微软股票、250万美元谷歌股票、830万美元的高通股票等。

【3】继任者将火速与投资人见面

随着芒格的缺位,所有人都认识到曾经的“股神”巴菲特已然老去。

在股东大会上,巴菲特简要地谈到了他掌舵的伯克希尔哈撒韦机构将来。“咱们将看到伯克希尔的下一届管理层怎样发挥功效,(但)幸运的是,你不会等太久。”他弥补说:“我不该该像这个世界上的有些人那样,在一个你不太确定四年后自己会在哪里的年龄,接受任何为期四年的雇佣合同。”

事实上,贝菲特早就在为接班做规划,而这个人选正是伯克希尔非保险业务的副董事长——阿贝尔。在昨日的股东大会上,阿贝尔就已陪同在巴菲特的身边,乃至今年的致股东信中,巴菲特更加是知道强调了阿贝尔为伯克希尔的接班人。

在被问及当阿贝尔接手伯克希尔后,他与两名投资副手托德和泰德的权责分配时,巴菲特暗示,这个决定将交给伯克希尔的董事会来做出。但巴菲特强调,倘若那时他仍在董事会里,可能会按照对阿贝尔的认识,将资本配置的责任留给阿贝尔,由于他非常认识业务。

巴菲特暗示倘若认识、就会认识股票,倘若你真的晓得公司怎样运作的,你便是一个投资经理。巴菲特暗示此刻由他承担的责任,应完全由下一任CEO,便是阿贝尔承担。

事实上,此前有些机构的管理层给巴菲特打tel报告业务时,巴菲特会刻意把tel引导给阿贝尔和贾因来处理。巴菲特叫作此刻的运营方式“不可能更完美了”:阿贝尔更晓得旗下业务的困境并能给出意见,贾因在保险行业的智慧人能及。两位副董事长有更好的精力,传达信息的方式适当。

九派财经记者郭梓昊 整理报告

源自:九派资讯

版权归原作者所有,向原创致敬返回外链论坛:http://www.fok120.com/,查看更加多

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