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电子商务比拼:Shopify还是eBay?

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论坛元老

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发表于 2024-10-12 18:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

关键点

Shopify 已然超越竞争对手,但面临一项关键挑战。

新管理层和疫情推动了eBay,但它的改进会连续吗?

在这些机构之间进行选取,可能归结为一个经常被忽略原因

乍一看,eBay和Shopify似乎不太好比较,而其他电子商务网站的表现似乎已然超越了eBay这个曾经流行的线上拍卖网站,而Shopify似乎已然超越了竞争对手,由于其股票在近期高位周边

然而,在新的领导层和区别办法下,eBay已然恢复双位数的增长。互联网和直销零售股已飙升至历史新高。鉴于这种变化,有些人可能想晓得投资eBay是不是有可能作为比Shopify更有利可图。

Shopify

在竞争激烈的电子商务软件行业,Shopify作为第二大流行平台,仅次于WordPress外挂程式WooCommerce。按照Builtwith的说法,Shopify声叫作持有18%的市场份额,而WooCommerce则为30%。恰当的价格点、易于运用的平台和庞大的用户资源,提高了Shopify的知名度。另外近期与社交媒介巨头TikTok 达成的合作伙伴关系可能会推动额外的营销

尽管如此,即使Squarespace和Adobe的Magento等平台越来越受欢迎,Shopify在一个关键方面仍处在起步周期。多亏Shopify Fulfillment Network (SFN),它超越了竞争对手,不仅是一家软件供给商。

SFN能够经过持续扩大的订单处理中心网络来填写、打包和发送其客户的订单。这般优良可能会使Shopify作为相当依赖制品发货的电子商务机构的首选平台。

这种日益增长的人气帮忙其于2021年上半年得到21亿美元收入。与2020年上半年相比,增长78%。不计入股权和其他投资的20亿美元未实现收益,Shopify报告2021年前两个季度的净收入为1.09亿美元,远高于2020年上半年的500万美元。Shopify将收入成本和运营花费的增长保持远小于收入的增幅来实现利润。

尽管如此,相比于2020年,前景需求快速但增长放缓,拒绝供给详细数字。另外,Shopify去年48%的股票增长使其市销率(P/S)达到约50倍,远高于Amazon的4倍,或eBay的5倍市销率。

eBay怎样比较

另外,投资者可能有更加多理由思虑eBay,而不仅由于低市盈率。电子商务主管Jamie Iannone 在改善沃尔玛(Walmart)的Sam’s Club和沃尔玛电子商务的业绩后,于2020年4月重返eBay。

Iannone进行了几项更改,使eBay更加用户友好。他减少了添加名单所需的过程,并为提货引入二维码,其他改进包含在移动设备上启用店面、添加过滤以改进搜索工具,以及引入管理支付以创建数位钱包体验。

这些变化使eBay在疫情时期蓬勃发展。2019年与2018年相比仅增长5%之后,2020年净收入与去年同期相比增长25%。2021年上半年收入与2020年前两个季度相比增长28%,达到53亿美元。然而,在经历了第1季度的42%的一年增长率之后,第二季度与2020年第二季度相比,增幅放缓至14%。

倘若不计算终止运营带来的105亿美元收入,eBay的2021年上半年收入为53亿美元,收入为8.62亿美元。因为2021年更高的利息成本拖累了利润,连续经营业务的收益从去年同期的11亿美元下降。

尽管如此,大都数电子商务机构已然看到或准备线上下重开时期收入增长放缓。另外,收入增长仍远高于2019年1%的同比增长,显示这种增长在很大程度上是可连续的。

这种改善促进股价在去年上涨了42%,创下历史新高,况且这种增长可能思虑到eBay的改进,由于以上市盈率与历史水平保持一致。假设eBay能够在不受疫情影响的状况下保持增长,该股很容易继续创新纪录。

Shopify

尽管Shopify似乎持有更大的增长潜能,但估值显示eBay是更好的选取。诚然,Shopify的收入增速是eBay的四倍,这事实看起来像是一个奇怪的状况

尽管如此,Shopify的销售倍数是eBay的10倍以上。另外,eBay在2021年上半年的收入约为Shopify的2.5倍。因此呢,即使Shopify的收入在可预见的将来赶上eBay,但eBay仍可吸引新的投资者,并保持电子商务行业的重要力量。

本文源自金融界网





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论坛元老

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发表于 2024-10-22 13:38:05 | 显示全部楼层
你的见解真是独到,让我受益匪浅。
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