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芒果带你看世界2024.07.26
1.美百姓主党总统候选人哈里斯入住tiktok
美国副总统卡玛拉•哈里斯正式入驻TikTok，在这家火热的视频分享网站上开设了她第1个个人账号。
哈里斯在X社交网络上发帖颁布了她的TikTok账号—@kamalaharris。自从哈里斯四天前起步总统竞选活动败兴，TikTok和其他社交媒介平台上以她为主题的表情包、照片和视频爆炸式增长。此前哈里斯已然有一个由她的竞选团队管理的TikTok账号。
“我认为该加入队伍了，”哈里斯在她的第1条TikTok帖子上写道。她在附带的视频中说，“听说近期我在举荐页面上很火”，她指的是这个平台向用户举荐内容的主页。 在发出第1个帖子后大约50分钟，哈里斯就持有了超过14.9万名粉丝，浏览数量超过50万次。哈里斯亦在中国抖音海外版tiktok上开设了自己的账户，并且快速持有了海量的粉丝。之前特朗普公开暗示不会对tiktok采取封禁办法，现如今哈里斯亦这里平台开设账号来扩大自己的影响力。
这件事针对tiktok来讲是一件好事，无论她们谁当选总统，tiktok大概率不会走上被迫卖出或被逼退出美国市场，暂时能够松一口气了。AI电力需要激增，将来的谁会走在前面？
同期亦能看到此刻的新媒介在政客眼中亦有重要的功效，皆想利用平台来为竞选助一臂之力。
2.台积电交易拥挤 全世界基金转向更便宜的韩国股票押注AI
前两天美股大跌，重点是因为科技巨头们的纷纷下跌引领的，今天这个信息能够给咱们一点参考。
寻找人工智能（AI）行业切入口的投资者正在把目光从中国台湾转向韩国。 Federated Hermes, M&G Investments #l Invesco Asset Management都在低配中国台湾股票并超配韩国股票，理由是创纪录的涨势过后围绕台股的交易变得拥挤不堪。三星电子和SK海力士正在HBM芯片方面发力并且估值更为优惠，再加上台积电已有的超大涨幅，令韩国股票更具吸引力。投资者们把目光从台积电移到了韩国的芯片制造商身上，她们认为台积电之前的涨幅过高了，而韩国这些芯片制造商较为便宜。换句话说台积电基金们认为估值过高，那样美股的科技巨头们呢？我认为一样存在估值过高的问题，资金们会去寻找更便宜的资产，日前来看韩国的这些芯片制造商们是一种选取。
台股加权指数的远期市盈率接近18倍，几乎是韩国Kospi指数的两倍。在今年迄今上涨了65%后，台积电的远期市盈率为20倍，而三星为11.4倍，SK海力士为6.8倍。 近期的资金流向很能说明问题。随着全世界芯片股遭抛售，7月迄今外资已净卖出价值72亿美元的台湾股票。同期，韩国股市净流入资金16亿美元。在详细数据上来看市盈率亦远高于韩国机构，资金方面亦实实在在的在向韩国市场流入。
在芯片制造业方面资金似乎在转向，这是一个信号。但这儿面有一个大前提便是芯片制造业的需要是不是过剩或不足？
因为近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗海量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格一路上涨。 6月13日，市场科研公司TrendForce集邦咨询发布报告表示，2024年一季度，DRAM产业主流制品合约价涨幅较2023年四季度扩大，带动营收较前一季度成长5.1%，达183.5亿美元，推动都数业者营收延续季增趋势。日前DRAM原厂中排名前三的是：三星、SK、美光。很显著，市场上针对芯片的需要还是很大的，制造商们营收亦都在增多，因此资金才会真金白银的投入。那样海外市场如此，国内有无类似的企业？这些机构应该会被我加入到我的观察列表里。
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发表于 2024-9-27 17:27:50