跨境电商月度报告（2023年8月）

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跨境电商8月刊摘要

今年败兴，我国一季度、二季度外贸进出口同比均实现正增长。然则，5、6月份的外贸进出口月度数据在进口、出口方面都显现了区别程度的放缓，7月外贸进出口数据继续下滑，我国外贸“承压前行”。

跨境电商好处信号连续释放。财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》、国务院总理李强强调大力发展数字经济核心产业、商务部指出将提高外贸金融服务水平。各地多措并举优化跨境电商发展环境。郑州机场国际快件中心启用、四川省印发《关于政策性金融支持外贸稳规模优结构八条办法》、成都市印发《关于印发成都市推动跨境电商高质量发展政策办法实施细则的通告》、深圳市印发《深圳市优化国际化营商环境工作方法（2023—2025年）》、深圳发布全国首个9710阳光化公共服务制品、潍坊综保区跨境电商海关监管作业场所关区代码“4316”正式获准等。

跨境电商行业服务连续优化。SHEIN计划5年投资5亿加码供应商赋能、亚马逊全世界开店发布扶持计划、跨境电商服务平台“哎呷跨境”发布“千仓计划”。同期，既有普乐电商、oladance、李未可科技、Furbulous四家跨境电商企业得到融资，亦有华凯易佰、乐歌股份、大健云仓等跨境电商卖家及阿里巴巴、Coupang、亚马逊等跨境电商平台企业营收和利润的双增长；但亦有有棵树、子不语等跨境电商大卖业绩的“腰斩”，Wayfair平台业绩的大幅下滑。

环球视野方面，跨境电商对巴出口免税新规正式生效、巴西合规计划正式生效是的卖家运营将受影响、埃及电商渗透率居非洲之首达55.37%。

一

外贸进出口继续承压前行

（一）外贸进出口数据

据海关统计，1—7月，我国货物贸易进出口总值为23.55万亿元人民币，同比（下同）增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。

1—7月，我国对东盟、欧盟、美国、日本、韩国外贸进出口额分别为3.59万亿元、3.22万亿元、2.64万亿元、1.27万亿元、1.23万亿元，增长2.8%、-0.1%、-9.6%、-5.8%、-10.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长7.4％；对RCEP其他成员进出口下降1.25％。

1-7月，我国对其他金砖国家进出口2.38万亿元，同比增长19.1%，占外贸进出口总值的10.1%，提高1.6个百分点。

7月，我国外贸进出口总值为3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。今年二季度败兴，我国月度进出口规模稳定保持在3.4万亿元以上。

（二）跨境电商进出口数据

1—6月，河南省跨境电商进出口1224.7亿元，同比增长10.1%。其中，出口增长13.2%，进口增长0.8%。其中，郑州机场跨境电商跨境电商货量1.49万吨，同比增长121.1%。

1—6月，浙江跨境电商进出口额同比增长22%。

1—6月，河北省跨境电商进出口183.8亿元，同比增长1.3倍。

1—6月，黑龙江省实现跨境电商贸易额29.3亿元，同比增长159.3%。其中鸡西市跨境电商异军突起，出口6.42亿元，同比增长590.3%。

1—6月，重庆市实现跨境电商交易额186亿元,其中跨境电商零售额31亿元,同比增长10.7%。

1—6月，兰州市实现跨境电商进出口额8.57亿元，同比增长33.36%。

1—6月，连云港市纳入公共服务平台统计的跨境电商交易额达2.108亿元人民币，同比增长37.91%。

1—6月，阿拉山口完成跨境电商货物票数1535万票，贸易额17.26亿元，同比增长10.9%。

1—6月，义务跨境电商交易额646.5亿元，同比增长12.92%。

1—6月，安徽省跨境电商交易额181.8亿元，增长39.4%。

1—7月，四川省跨境电商进出口交易规模为648.5亿元，同比增长22.1%，其中进口34.4亿元，同比增长1.9倍；出口614.1亿元，同比增长18.2%。

1—7月，上海空港口岸跨境电商商品出口迅猛增长，共申报出口跨境电商2.2亿票，累计货值达473亿元，同比分别增长2.3倍和2.7倍。

1—7月，天津跨境电商B2B出口货值达441.3亿元，同比增长15.1%。

1—7月，深圳机场空运跨境电商场务量同比翻倍，货量在机场国际货运业务中占比超过30%。

1—7月，河南省周口市跨境电商交易额达到17.8亿元，占周口市外贸进出口总额的30%。

二

跨境电商好处信号

1. 8月30日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。《公告》规定，对2023年1月30日至2025年12月31日时期在跨境电子商务海关监管代码（12十、96十、97十、9810）项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原由原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物出现退货相关税收规定执行等。

2.国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型。8月21日，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。李强指出，要统一发展和安全，发挥优良、乘势而上，大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型，夯实数字经济发展的基本支撑能力；要连续完善数字经济治理体系，积极参与数字经济国际合作，为我国数字经济发展营造良好环境。

3.商务部：支持中国企业在南非拓展数字经济、跨境电商等新兴行业合作。中方将持之以恒落实两国元首达成的重要共识，深化拓展两国贸易投资合作，推动更加多南优秀制品对华出口，支持中国企业在南制造业、矿业、农业等行业深化合作，拓展新能源、数字经济、跨境电商等新兴行业合作。

4.商务部：提高外贸金融服务水平。商务部将加大对外贸企业尤其是中小微企业出口信贷支持力度；扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。

5.工信部等分部：支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。工业和信息化部、国家发展改革委、商务部等三分部联合发布了《轻工业稳增长工作方法（2023—2024 年）》（工信部联消费﹝2023﹞101 号）。方法指出，加快推动经过中欧班列运输轻工制品，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

三

各地跨境电商动态

1.郑州机场国际快件中心启用。日前郑州机场运营有7座货站，年货邮保证能力为110万吨。此次快件中心正式起步，满足了国际快件、跨境电商场务快速发展对货运场地的新需要，将进一步优化郑州机场国际快件、跨境电商货物的保证要求，推动郑州机场国际快件、跨境电商场务发展，助推郑州航空枢纽建设。

2.四川省印发《关于政策性金融支持外贸稳规模优结构八条办法》。《办法》强调，将加大对跨境电商、外贸综合服务平台、海外仓等外贸新业态新模式企业支持力度；探索“外综服+供应链金融”，为小微跨境电商企业供给融资服务。

3.成都市印发《关于印发成都市推动跨境电商高质量发展政策办法实施细则的通告》。《实施细则》从支持跨境电商企业引培、支持企业运用跨境电商转型发展、支持跨境电商产业园区建设、支持公共海外仓建设、支持经过保税仓开展跨境电商进出口、支持跨境电商企业进行金融融资等九个方面，对跨境电商主体给予资金支持与补助、政策指点。

4.深圳市印发《深圳市优化国际化营商环境工作方法（2023—2025年）》。方法强调，建设全世界跨境电商快邮集散中心，支持综合保税区等区域建设跨境电商退运中心仓；深入推进跨境电商出口阳光化申报试点；支持跨境直播电商多语种、多品类直播出海，打造全世界直播电商产业集聚区等。

5.湖南省印发《湖南省人民政府关于印发<中国（衡阳）跨境电子商务综合实验区实施方法><中国（株洲）跨境电子商务综合实验区实施方法>的通告》。《实施方法》指出，安身衡阳和株洲地区特殊，重点开展“跨境电商+产业带”发展模式、完善综合服务生态体系、推动跨境电商监管创新和服务创新等工作措施，推动“湘品出海”。

6.广东省内海关出台20条办法促外贸稳增长。《办法》提出，开展跨境电商零售出口跨关区退货试点，支持跨境电商等出口货物多模式拼箱出境；推广跨境电商零售进口“退货中心仓”，支持设立全世界集拼分拨中等。

7.常州海关推出优化口岸营商环境20条办法。《办法》提出，一起推进跨境电商公共海外仓建设，优化出口海外仓模式和海关备案流程，实现“属地备案、全国通用”；探索优化跨境电商数字化通关监管模式，服务菜鸟中心仓“网购保税进口”项目入驻常州综合保税区。继续开展“龙腾行动”，加大对自主品牌知识产权海关守护。

8.深圳发布全国首个9710阳光化公共服务制品。该制品经过深圳市跨境电商线上综合服务平台为企业供给了一站式服务方法。试点企业在阿里巴巴国际站达成交易后，能够经过“一次制单”模块自动生成订单、舱单和报关单，极重地简化了企业的操作流程，加强了工作效率。

9.潍坊综保区跨境电商海关监管作业场所关区代码“4316”正式获准。该模式最大的特点是打破了原先各类业务归类监管的模式，将跨境电商12十、96十、国际快件、国际邮件4类场所、4套监管系统合而为一，实现了一体化通关、智慧化监管、集成化发展，能够填补潍坊在跨境电商海关监管作业场所等开放行业的空白。

10.山东自贸实验区青岛片区创新打造黄河流域跨境电商协同发展机制。一是创新合作交流机制，实现资源信息共享化。二是重塑物流服务机制，实现运输通道立体化。三是构建制品分销机制，实现商场途径多元化。

11.宁波海关推出优化营商环境，促进跨境贸易便利化 20 条办法。支持保税维修业务开展，扶持跨境电商新业态发展。

12.西宁海关推出 20 条办法促进跨境贸易便利化。支持在西宁综合保税区和曹家堡保税物流中心（B 型）开展网购保税进口模式跨境电子商务业务。开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式试点，积极参与跨境电商通常出口商品跨关区退货试点科研。

13.兰州海关推出优化营商环境 20 条细化办法。畅通国际物流通道，促进跨境电商连续健康发展。

14.安徽出台《关于推动外贸稳规模优结构的若干办法》。《办法》提出，培育跨境电商自主品牌，加强省内特殊产业集群出口能力培育，支持符合要求的特殊产业集群申报省级跨境电商产业园。

四

跨境电商行业动态

1.SHEIN计划5年投资5亿，继续加码供应商赋能。SHEIN宣布5年投入5亿，围绕技术创新、培训支持、工厂扩建以及社区服务等多方面，继续加码供应商赋能工作，并创立首个服装制造创新中心连续输出柔性供应链标准。

2.天猫国际起步日韩欧美16国上门招商。为加速引进海外新品牌，天猫国际在全世界的6大招商采购中心起步56场招商会，将来一年引入10000个新品牌。日前已有200多家日本特殊的医疗保健服务及美妆个护类商家报名，韩国、泰国、新加坡、澳大利亚、美国、荷兰、法国等16个国家及地区的招商会亦已排上日程。

3.Temu发布泛百货类商品出海质检需求。该质检需求包含基本需求、包装需求、标签需求、前端展示需求、制品需求五大类规范，其中，基本需求亦是商品合规证书需求。泛百货类商品包含母婴用品&玩具、办公用品、男士箱包&配饰、运动&户外用品、宠物用品。

4.亚马逊全世界开店发布扶持计划。亚马逊全世界开店中国对外发布“产业带启航十条”扶持计划，从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，推动“跨境电商+产业带”融合发展。

5.二季度TikTok全世界下载量稳居榜首 Temu首次进入前十。8月15日，Sensor Tower颁布今年第二季度商店情报数据纵览。在全世界热门应用下载排行榜中，TikTok再次稳居榜首，连续12个季度位列全世界下载量榜首。另外，Temu，这款PDD Holdings发行的制品第二季度首次进入全世界下载榜前十，实现了里程碑式的突破。

6.SHEIN将在欧洲、中东和非洲开设约30家快闪店。SHEIN将来几个月将在西班牙开设两个新的快闪店。这家中国超快时尚机构此前在巴塞罗那的快闪店接待了超过10万名访客，该快闪店已于7月29日关闭。SHEIN将来几个月将在欧洲、中东和非洲开设约30家快闪店。

7.跨境电商服务平台“哎呷跨境”发布“千仓计划”。该计划将以东南亚为起点，3年内将在全世界范围内接入1000+仓储运营中心。经过布局所在国家地区的仓储网络，连接高效的仓储系统，整合哎呷生态仓，可为全世界出海卖家供给多仓备货、卖家专属仓、B2B/B2C混合仓等一体化仓储物流处理方法。

8.速卖通全世界市场渗透率排行榜出炉，欧洲、拉美渗透率最高。Statista颁布了速卖通全世界国家市场渗透率排行榜，渗透率基于过去12个月从该平台购物的消费者比例。总体而言，欧洲和拉美是速卖通渗透率最高的市场，其中西班牙稳居速卖通市场渗透率第1，渗透率达到38%。

9.亚马逊企业购完成1/3美国B2B交易。按照Digital Commerce 360的数据，美国持有近500个B2B电商平台，其中亚马逊企业购的营销额位居榜首。在美国的B2B市场中，近三分之一的交易都经过亚马逊企业购完成。

10.亚马逊全世界开店发布《2023中国出口跨境电商白皮书》。全景解析了中国发展跨境电商的新趋势和亚马逊海外站点的增量机遇，认为中国跨境电商企业已然进入“布局全世界”的关键时期。

11.阿里公开“跨境商品出口线上申报办法”专利。8月22日，企查查资料表示，阿里巴巴（中国）有限机构近期公开一项“跨境商品的出口线上申报办法、系统及设备”专利，申请颁布号为CN116611754A，申请日期为2023年5月24日。该专利摘要表示，本发明实施例供给了一种跨境商品的出口线上申报办法、系统及设备。

五

跨境电商典型企业财报

（一）跨境电商卖家

1.华凯易佰发布2023年半年度报告。财报表示，机构实现营业收入29.92亿元，同比增长52.10%；实现归属于母机构所有者净利润2.08亿元，同比增长149.66%。

2.乐歌股份发布2023年半年度报告。财报表示，乐歌股份实现营业收入167,804.75万元，较上年同期增长8.37%；归属于上市机构股东的净利润44,322.42万元，较上年同期增长239.76%。

3.易点天下颁布2023年半年度报告。报告期内，易点天下实现营业收入9.98亿元，归属于上市机构股东的净利润1.19亿元；其中二季度实现利润总额9475万元，环比增长95.46%；剔除汇兑损益后第二季度利润总额6637万元，环比增长22%，同比增长26.17%。

4.跨境通发布2023年半年度报告。报告期内，跨境通营收34.81亿元，同比增长2.54%；归属于上市机构股东的净利润618.69万元，同比降低25.33%。其中，跨境进口电商场务实现营业收入32.06亿元，占总营业收入的92.11%；跨境出口电商场务实现营业收入2.52亿元，占总营业收入的7.23%。

5.赛维时代发布2023年半年度报告。报告期内，机构实现营业总收入27.73亿，同比增长26.39%，实现归属于上市机构股东的净利润1.50亿元，同比增长24.72%。

6.致欧科技披露半年报。报告期内，致欧科技实现营业收入26.44亿元，同比下滑5.87%；归母净利润1.86亿元，同比增长68.44%；扣非归母净利润2.13亿元，同比增长101.48%。

7.安克创新发布2023年半年度报告。报告期内，机构实现营业总收入70.66亿元，同比增长 20.01%；实现归属于上市机构股东的净利润8.2亿元，同比增长 42.33%。

8.华鼎股份披露2023年半年度报告。报告期内，机构实现营收40.41亿元，同比增长17.72%；归属上市机构股东净利润9043.43万元，同比下降80.51%。

9.联络互动发布2023半年度业绩报告。报告期内，机构实现营业收入53.91亿元，同比减少14.63%；归属于上市机构股东的净亏损4.78亿元，同比下降87.87%。

10.子不语颁布2023年中期业绩。报告期内，机构实现收入13.75亿元（人民币，以下同），同比增长约7.7%。毛利约为人民币10.01亿元，同比增长约3.3%。

11.华宝新能发布2023年半年度报告。财报表示，该机构实现营业收入9.21亿元，同比下降29.93%；实现归母净利润-5104.43万元，同比下降131.82%。

12.有棵树发布2023年半年度报告。财报表示，机构实现营收2.35亿元，同比下降44.40%；归属于上市机构股东的净利润为-5928.62万元，同比增长29.28%；归属于上市机构股东的扣除非经常性损益的净利润为-5928.29万元。

13.星徽股份发布半年度业绩报告。报告期内，机构实现营收8.49亿元，同比减少32.38%；归属于上市机构股东的净利润亏损2061.82万元，同比下降88.86%；基本每股收益亏损0.0559元。

（二）跨境电商平台

1.阿里巴巴发布2024财年一季度（截止2023年6月30日）财报。财报表示，阿里国际数字商场集团收入30.5亿美元，同比增长41%，其中，国际商场零售业务收入为171.38亿元，同比增长60%，整体订单同比增长约25%，这一增长重点是因为所有重点零售平台的稳健表现以及商场化的改善。

2.焦点科技发布2023年半年度报告。报告期内，焦点科技营业收入735,466,049.12元，同比增长1.88%；归属于上市机构股东的净利润189,723,654.97元，同比增长33.00%。

3.美客多Mercado Libre发布2023年第二季度财报。报告期内，总收入为34亿美元，同比增长57.3%；活跃买家数量达到1.086亿，比去年同期增长了810万；营业收入为5.58 亿美元，较上年同期增长123.7%。

4.亚马逊发布2023年第二季度财报。报告表示，亚马逊第二季度净营销额为1344亿美元，与上年同期的1212亿美元相比增长11%；净利润为 67.50 亿美元，而上年同期净亏损20.28亿美元。

5.Wayfair颁布2023年第二季度财报。财报表示，该机构总净收入为32亿美元，减少1.13亿美元，同比下降3.4%。其中，美国净收入28亿美元，减少1100万美元，同比下降0.4%；国际净收入为3.86亿美元，同比减少1.02亿美元，下降20.9%。毛利润为9.85亿美元，占总净收入的 31.1%。

6.Wish颁布2023第二季度财报。财报表示，Wish第二季度的总收入为7800万美元，同比下降42%。其中，核心市场收入为2400万美元，同比下降56%；Product Boost收入为600万美元，同比下降45%；物流收入为4800万美元，同比下降30%。

7.Shopee母机构冬海集团（Sea）颁布2023年第二季度财务业绩。财报表示，该机构总收入为31亿美元，同比增长5.2%；总毛利15亿美元，同比增长33.1%；净利润总额为3.31亿美元，而2022年第二季度净亏损总额为9.312亿美元。

8.Ozon发布第二季度的财务报告。财报表示，Ozon总收入同比增长61%，达到941.6亿卢布。机构营销收入增长了三分之一，达到372亿卢布，服务收入增长了88%，达到569.3亿卢布。

9.Coupang颁布2023年第二季度财务业绩。报告期内，净收入为58亿美元，同比增长16%。毛利15亿美元，同比增长32%。净利润1.45亿美元，同比增多2.21亿美元。

（三）跨境电商服务商

1.Payoneer派安盈颁布2023年第二季度业绩。财报表示，Payoneer派安盈实现了创纪录的季度营收，达到2.07亿美元，同比增长40%，表示了在全世界范围内强劲的增长。

2.大健云仓(GCT.US)颁布2023年第二季度业绩。财报表示，该机构Q2总营收为1.531亿美元，同比增长23.5%;净利润为1840万美元，同比增长201.5%。

3.PayPal颁布2023年第二季度财报。报告期内，净营收为73亿美元，与上年同期的68亿美元相比增长7%。净利润为10.29亿美元，而上年同期净亏损3.41亿美元。

4.Shopify发布2023年第二季度财务业绩。报告期内，Shopify总收入比去年增长31%，达17亿美元；总GMV达到550亿美元，同比去年增长17%；毛利润较上年增长27%，达到8.35亿美元，毛利率为49.3%，小于去年同期的50.7%，这重点是Deliverr的较低的利润率导致。

六

跨境电商企业投融资

1.跨境品牌服务商“普乐电商”宣布完成7000万美元C轮融资，融资规模高达7000万美元。本轮融资由Beacon Venture Capital和Middle East Venture Partners（MEVP）进行投资。

2.出海3C电子品牌“oladance”得到数千万美元的天使轮融资，本轮由蓝驰创投、黑蚁资本领投，蜂巧资本跟投。本轮融资所得资金计划用于技术和新品开发、供应链提高、消费者服务和品牌建设。

3.AI技术及AR眼镜开发商“李未可科技”完成数千万元人民币A轮融资，本轮由国中资本领投，多维资本连续担任独家财务顾问。本轮融资资金将重点用于制品迭代及海外途径拓展。

4.宠物智能用品出海品牌“Furbulous”完成天使轮+融资，本轮融资由锐合资本投资。本轮融资资金将用于制品开发、供应链搭建及品牌建设。

七

环球视野

1.跨境电商对巴出口免税新规正式生效。8月1日，巴联邦政府关于跨境电商对巴出口部分免税的新规正式生效。按照该规定，如外国企业遵守联邦税务局的合规计划，供给更加多关于营销、卖家和买家的数据，那样消费者自该企业购买总价不超过50美元的制品时，将无需缴纳税率为60%的联邦进口税。

2.越南发布消费者权益守护法，多个电商平台将受影响。日前，越南《消费者权益守护法》获准经过，并将于2024年7月1日正式实施。该法第十条第三款规定，设立、经营、供给数字平台服务的组织和个人不得实施下列行径：采取办法屏蔽或虚假展示消费者对在数字平台上开展业务的商品、服务、组织和个人的反馈和评估结果，违反法律规定和不符合社会道德的除外。

3.埃及电商渗透率居非洲之首，达55.37%。按照全世界领先的市场和消费者数据平台Statista的科研，2023年至2027年时期，非洲所有地区的电商渗透率都将显现大幅增长。其中埃及的增长幅度最大，到2027年将达到70.13%。Statista预计，2023年，埃及将以55.37%的渗透率遥遥领先。其次分别是南非、肯尼亚、尼日利亚、摩洛哥等。

4.58%巴西消费者运用电子商务程度高于实体店。按照Octadesk和Opinion Box的调查表示，巴西58%的人运用电子商务的程度高于实体店。85%的受访者每月最少购买一次。每周最少购买一次电子商务的频率亦从12%增多到17%。

5.越南电商营销额上涨25% ，2023年电商零售规模或超200亿美元。数据表示，2023年前6个月，越南零售电商营销额预计为103亿美元，同比增长约25%，占该国消费品和服务营销额的7.7%。另据工贸部的数据，2023年，35%的消费者在外国网站购买商品，43%的消费者在越南电商平台的外国卖家处购买商品。

6.上半年法国电商营销额同比增长7%。数据表示，2023年上半年，法国电商营销额同比增长了7%。除了通胀有必定的影响，有些关键节点亦带来了强劲的营销。6月海外市场迎来夏季营销，法国的夏季营销开局强劲，与去年夏季营销第1季营销相比，增长显著。但“法国日”的电商营销同比下降。

7.跨境电商交易花费下降5% 韩总出口加强5.5%。对外经济政策科研院(KIEP)23日发布的《国境间电子商务对全世界价值链的影响》报告，倘若韩国与所有贸易对象国的国境间电子商务交易花费减少5%，韩国的总出口将增多5.51%。KIEP意见，在亚洲区域内跨境电商交易规模逐步扩大的背景下，有必要科研推动降低与重点国家的电商交易花费、稳定供应链。

听听海

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