外贸怎样保订单
本刊记者/蒋芷毓
发于2022.5.23总第1044期《中国资讯周刊》
刘永斌从年初迄今始终觉得“很迷茫”,这是做生意20余年少有的感受。他是广东一家家用电器企业的总经理,机构生产中高端冷风扇制品,销往美国、东南亚等国家,而此刻,他决定转行生产户外用品和宠物烘干机。
“利润越来越薄了。”刘永斌说,因为原材料、海运成本翻倍,加之去年人民币升值等原因,“物美价廉”的优良已然不复存在,订单量亦随之下降。
绍兴纺织业主秦波、广东家具商人张元清亦都区别程度地面临了类似的问题。秦波的工厂前四个月订单量相比去年同期减少了20%~30%,回款周期亦增多了两个月。张元清则认为此刻的困难是“增收不增利”。
据海关总署发布的进出口数据,4月中国出口同比增速3.9%,较上月的14.7%大幅下降。从行业来看,按照中国机电制品进出口协会的分析,4月机电制品出口额同比微增0.11%,尽管维持连续23个月的同比正增长,但增幅显著小于3月的11.4%,亦是2020年6月败兴的最低增幅。在劳动力密集型行业,纺织制品、家具、服装出口增速一样大幅回落。
这背面是无数外贸企业的实质处境。珠三角、长三角地区的工业生产秩序因疫情先后被打乱,物流不畅、原材料和成本上涨等方面连续承压。因为供给侧受阻,海外订单和客户有所流失。与此同期,东南亚如越南等国家3、4月劳动密集型制品出口同比大幅走高。据华创证券分析,今年3月中国出口份额已回落至2021年3月同期水平,以东南亚经济体为主的地区基本“补上”我国出口份额。墨西哥、土耳其等地因为距离欧美国家有地缘便利优良,亦作为产能和订单转移的热门目的地。
不外,大多受访者认为这只是短期的冲击,产业链并未完全外移。做为拉动经济增长的“三驾马车”之一,怎样稳出口是各方都尤为关切的问题。
需求减弱和订单流出叠加
刘永斌2001年进入家电行业,他在广东有数个厂区,员工三百多人。机构制品95%都是出口,为国外品牌代工,将中高端冷风扇经过深圳、南沙等港口运往美国、东南亚国家。
在过去,这些售价300至500美元的中高端冷风扇能为他带来15%~25%的利润。刘永斌说,最大的客户在美国,她们购买力强,商品有溢价,利润能达到25%。
中国制品一贯以物美价廉著叫作,“美国认证的电源线,当地卖6美元,在中国1.5美元就能买到。”刘永斌说,但此刻有些优良已然被基本抹平。
首当其冲的是海运价格上涨。以往一条货柜运到美国的运费是两三千美元,如今涨到2万多美元。因为基本采用FOB(客户支付运费)模式,这引起客户下单意愿变淡。
运输效率亦在降低。4月29日,刘永斌有一批货从南沙港发往越南,直到5月3日才开船,货柜积压一天就会增多几千元的花费。3月深圳出现疫情时,本来经过深圳出口的2/5的商品都转移到其他港口,“其他港口爆仓,效率受影响,以前报关马上就能出单,当时排两天都排不到。”
受运输成本和效率影响,客户倾向于选取地缘便利的商家。因为家电体积大,受运输成本影响亦相对很强。刘永斌说,一条货柜才装900个冷风扇,按14万元运费分摊下来,一台冷风扇光是海运费就要近160元。刘永斌的国际竞争对手重点来自于越南、墨西哥、印度等地,其中来自墨西哥的影响尤大。“此刻中国制品运到美国要一月,而墨西哥经过美墨公路运到美国只要一天,即使比中国制造要贵10%、20%,亦有时效上的优良。”他说。
黄志勇是深圳市杰尔特国际物流有限机构总经理,机构业务负责将货物从工厂运到深圳等地的港口。“疫情败兴遇到非常多新状况”,黄志勇说,以前从没听说过货柜进不了码头的事。“此刻船期经常推迟到达时间,引起码头货发不出去,货物堆积。”他说,码头以前一层叠满6个货柜,此刻已然叠到8个,都还放不下。
货柜堆积,并不寓意着订单爆单,实质恰恰相反。“咱们的业务能显著表现出口生意好与坏。”他告诉《中国资讯周刊》,以往效率高的时候,一个司机一天能跑两个单,60多名司机平均一天能跑100多单,而今年败兴,他估计业务下降了近五成,“此刻运输车辆有一半是停摆的”。
根据中国机电制品进出口商会4月对500余家参加广交会企业的调研,47.2%的企业在手订单较上年春季和秋季均有所下降,仅有12.6%的企业暗示订单同比增长。国际物流不畅(84.5%)和原材料价格(80.1%)仍是受访企业反映最明显的两个问题,并致企业利润被显著压缩摊薄,57.5%的企业暗示出口利润率小于去年平均水平。
刘永斌去年的出口额约为7000万元人民币,他本来对2021年预期并不阳光,但因为去年全世界各地区屡受疫情影响停工,疫情掌控较好的中国企业正常生产,反而经营效果不错。而在今年前四个月,订单量相比去年同期减少了1/3。“预计今年只能达到去年的一半。”他说,持续下降的利润让他把目光投向了户外运动和宠物市场。
中国机电制品进出口商会总监高士旺告诉《中国资讯周刊》,出口降速的原由是多方面的,随着疫情常态化,有些货值较高的居家制品需求回归常态,部分耐用消费品在疫情前期的大幅增长透支了部分市场;原材料、人工和物流成本居高不下,企业接单意愿减弱;另外,中国部分行业出口自主品牌比重仍低,中小企业出口几乎均为FOB代工,随着加工制导致本提升和海运花费高企,需求减弱、订单流出与产能转移叠加。
即便是在过去一度火热的跨境电商亦在面临挑战。深圳市跨境电子商务协会会长王馨叫作,因为亚马逊等电商平台出台新规,从去年8月份起始迄今,中国卖家的订单持续下滑。按照协会调研,近期无新订单、或是订单取消的企业占到了23%,存活困难占到了16%。
利润被持续压薄
相较于机电制品较高的利润率,纺织、家具始终是利润较薄的行业。
今年前4个月,绍兴纺织业主秦波的订单量下降了20%~30%。“回款周期受影响大”,秦波说,他出口的面料都是按客户付定金、收到货再付剩下款项的方式,而此刻,由于运输时间变长,回款周期亦增多了。
以前,从绍兴做好的面料,运到欧美只必须三四天,从接订单、生产商品、发货到客户收货,全部周期在两个月上下。而此刻,因为国内外运输受阻,生产方面,面料所需的纱线等原材料运输时间增多;海运时间亦延长,秦波估计,全部周期总共增多了两个月。
交易流程变长寓意着运转所需的资金亦变多了。秦波说,相比过去,此刻必须多花30%的资金周转。而这部分的利息亦增多了企业的成本。
另外,去年一整年人民币升值、美元贬值亦让外国客户购买力下降、下单意愿降低,原材料连续走高、海运成本提升、各地限电限产加强生产成本等,亦在持续压缩利润。
“海运成本上涨了10倍。”秦波说,机构除了FOB(客户支付运费)模式,亦采用CIF (出口企业承担运费)模式,这寓意着企业要消化其中的成本。集装箱供应的紧缺亦使得企业必须提前付款订箱,“以前2000元一个柜,一月10条货柜只要2万美元就能够搞定了,此刻要提前支付20万美元才可预订,对企业来讲又是很大一部分支出。”
纺织业是一个利润较薄的行业,秦波估算,利润率约为5%。“忙活了一年,到头来发掘没钱赚,甚至可能还亏损了。”他说,有时候觉得订单接不接亦无所说了,但客户还必须守护。
“只盼望日前的局面能够有所转变。”秦波说,一年、两年的困境中,等得住的人都是有实力的,非常多保持不住的企业就倒闭了。今年,尽管人民币连续贬值,但秦波发掘市场需求下降了。“欧美客户不想冒危害,收货太晚会引起压库存,她们就会减少订单。”
刘永斌亦感受到了成本提升带来的利润率下跌。他和客户一年签一次合同,疫情败兴因为大宗商品涨价,原材料成本上涨了十几个点,却还要履行之前的合同,引起利润被压薄。“今年亦有合同,但客户需求价格降10美元,亦便是降5个点上下。”他说,因为成本持续增多,利润空间持续缩小,经营的不可控性亦越来越大。
广东家具商人张元清一样遭遇了回款周期变长的问题。“客户下单周期由原来的每一个月一次,变成每两个月乃至三个月一次了,资金周转亦就放慢了2/3上下。”
他生产的重点是办公家具、卡座等制品,重点销往日本、美国,中低端的办公桌售价为1000至1500元一张。因为家详细积大、货值低,随着海运费上涨,以前运费只占货物的30%~40%,此刻已然跟货物价值持平。
这进一步摊薄了利润,“家具行业门槛低,技术含量较低,利润率约4%~7%。”张元清说,相较之下,工业地皮的厂房出租业务经营较好。他是家族企业的第二代负责人,家族在家具行业已然做了30余年,打开了欧美中低端家具市场,但他将来不打算在实业投入更加多,由于“实业不挣钱”。
深圳市跨境电子商务协会会长王馨认为,因为市场需求降低,企业选取持续压低成本,导致利润越来越薄,制品质量亦难以提高。
怎样抢抓订单?
中国出口增速放缓同期,今年败兴东南亚地区出口增速大幅提高。3月败兴,印尼出口同比增速超40%,越南超30%,马来西亚、泰国、菲律宾在20%上下。
多名企业主向《中国资讯周刊》表示近期订单存在向东南亚、墨西哥等地区转移的现象,不外,她们对订单的转移并无过分忧虑。
“东南亚国家如越南能够取代中国一部分,但由于人口基数限制,不会完全替代中国的产业链。”刘永斌认为,越南自己产业基本薄弱,产业配套尚需依靠中国。
“就像咱们以前只能买日本的二手设备,在家电生产行业,越南非常多大型设备亦是中国淘汰的二手设备。”刘永斌说,越南的产业链亦尚不完整,在广东,20千米以内有电机厂、电路板厂等产业链,生产所需的材料都能在短途中采购,产业链齐全,而越南尚未发展到相应规模。
张元清亦认为,东南亚等地区短期内资源仍和中国存在差距。“国外客户看中咱们的,包含规模、质量、交期。因为金属部分包含压铸、冲压、表面处理,全部生产链都是企业负责,规模生产能满足客户一次几千单的需求;生产链齐全之后,质量亦会上去,协同度能做到80分以上,交货时间亦能满足。”张元清说,但东南亚在逐步追赶。
从纺织业方向,秦波认为,日前面料订单转移到海外的还比较少。“东南亚国家染色环节并未大力发展,全部产业链就缺了关键的一环。”秦波说,受环保原因影响相对较少的服装订单则海量转移到东南亚。
据华西证券分析,从出口商品结构分析,3月、4月东南亚国家出口增速提高的制品种类重点集中在矿物金属、纺织服装、电子制品三类。
在电子制品行业,按照中国机电制品进出口商会数据,近几年,本来重点集中在我国的手机行业呈现订单与产能的趋势性流出。我国手机占全世界产能从顶峰时期的90%以上降至去年的约70%。以印度、越南为表率的国家,为积极对外开放、吸引外资流入,实行了各样税收优惠,作为重点流入地区。
4月11日,苹果宣布将在印度生产其畅销的iPhone 13,由富士康和纬创资通组装,同期面向印度本土市场和美国等海外市场。一样在4月,中国机电制品对印度出口增幅显著,表示出印度电子制造业逐步摆脱疫情困惑之后的回暖。因为人口基数大、潜在市场需求高,印度已然吸引了三星、富士康、小米、OPPO、vivo、一加等厂商在当地设厂,当地产业配套逐步完善。
中国机电制品进出口商会总监高士旺认为,从2001年中国加入世界贸易组织迄今,全世界产业链尤其终端制造环节是以中国为重心的分工合作。在国际化分工特征明显的电子信息行业,中国计算机、手机的出口量占全世界的比重较高,但重点集中在附加值较低的加工组装环节,而上游的资本密集型和技术密集型的集成电路、半导体等行业则相对依赖进口。
“基于成本考量,对人工成本更为敏锐的加工组装环节,有向越南、印度等劳动力优惠国家转移的内在趋势。”高士旺说,同期中国亦要走原来亚洲四小龙的产业升级道路,经过吸引外资、自主技术升级的方式,向上游延伸。
熟练机电制品行业的人士告诉《中国资讯周刊》,当前,大国摩擦与新冠疫情对全世界产业布局调节产生着深远影响,印度等新兴国家对我国低附加值环节的流出导致压力,而发达国家则更加多以供应链安全为由,经过产业政策引导高技术行业回流或在发达国家间循环,并同期限制高科技企业扩大在中国投资。
商务部科研院国际市场科研所副所长白明告诉《中国资讯周刊》:“3、4月败兴,珠三角、长三角地区受疫情影响很强,而两地又是中国外贸重镇,短期内对产业链导致严重冲击。不外,疫情对全世界产业链的冲击并不是有规律的释放,国际产业链屡受冲击,但每次冲击点区别。从长时间来看,疫情只是影响产业链、供应链的原因之一。”
白明认为,东南亚国家体量较小,难以产生足够的规模经济,但东盟一体化亦能加速产业配套。针对劳动力密集型外贸企业而言,将来可向中西部、东北地区转移,或实行产业走出去战略,在产业链尚可控自主的前提下,延伸至东南亚、墨西哥等地区。
“咱们已经过了野蛮增长时期。”刘永斌说,针对下半年,他预期恢复并不会太快,预计今年出口量仅为去年一半。中国机电制品进出口商会预计,二季度出口增幅仍将回落。受海运不畅、原材料上涨等影响,尤其3月至4月,上海、深圳、青岛等地疫情引起的停工停产,将在二季度产生直接影响。
按照深圳市跨境电子商务协会对将来三年跨境电商的预期调研,比较阳光的企业占40%,不太阳光占30%。不外,刘永斌认为,近期原材料成本有所回落,海运费亦回落了30%,加上人民币贬值,外贸形势有所好转。
面对放缓的数据,怎样“稳外贸”已然作为各方关注的焦点。5月5日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定推动外贸保稳提质的办法,助力稳经济稳产业链供应链,提出“要着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口”。
针对近期部分外贸企业面临的出口订单外流挑战,商务部亦暗示,将千方百计助力企业抢抓订单、开拓市场,一方面办妥、用好进博会、广交会、服贸会等重大展会,拓宽企业接单途径;另一方面,积极支持中小微企业参加境外展会,对接海外买家。
高士旺意见,针对海运费高企、原材料成本高等问题,应加强国际海运运力协调,引导中资企业加强在海外港口经营布局,加强国企船机构对品牌出海企业的航运支持,对重点行业在运价和运力上给予保证,同期加强大宗商品供给侧的稳定供应。
(应受访者需求,刘永斌、秦波、张元清为化名)
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