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英伟达颁布最新季报，机构营收达260亿美元，同比增长262%；其中，AI需求驱动的数据中心收入达226亿美元，同比增长427%。机构净利润达148亿美元，同比增长628%。
国盛证券认为，AI正加速由行业景气度到报表的转化进程，光模块龙头业绩加速释放，同期算力其他环节如PCB、散热、服务器等都逐一迎来业绩加速，AI正由海外的创新热潮与资本开支逐步转化为产业链核心上市机构的业绩。
人工智能发展带动关联指数热度提高。中证人工智能主题指数聚焦人工智能产业链各细分环节龙头，中证云计算与大数据主题指数聚焦产业链上游的算力和下游的软件应用。人工智能ETF（159819）、云计算ETF（516510）等制品跟踪以上指数，可助力投资者布局产业链龙头。
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