外链论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 81|回复: 4

AI投资进入下一个周期,忘记NVDA,关注AI 2.0股票

[复制链接]

2930

主题

412

回帖

9117万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
91179337
发表于 2024-7-1 00:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

高盛暗示,人工智能浪潮的下一周期已然起始成形,与之关联有些股票相针对它们的潜能而言可能仍然很便宜。

高盛投资组合策略科研团队的Ryan Hammond在3月14日给客户的一份报告中暗示,即使高估值让有些投资者感到不安,但人工智能投资仍有上涨空间,应该会扩散至英伟达等最大赢家之外的股票。

“除了NVDA,投资者始终在关注更广泛的人工智能投资。咱们预计人工智能投资可能会有三个广泛的后续周期,”Hammond写道。

随着围绕人工智能的运用案例作为焦点,新的赢家将会显现。高盛预计,第二周期将重点关注围绕人工智能构建和守护基本设备机构。Hammond暗示,下一步触及的行业可能包含芯片制造商、云供给商、其他技术机构和公用事业机构

接下来应该是第三周期机构将这些新的人工智能工具纳入其中以增多收入,而后最后进入第四周期机构起始看到人工智能创造的生产力加强她们的利润。

有迹象显示,市场已然在预期这些下一周期了。Hammond暗示,虽然英伟达在2024年的头几个月继续走高,但其中有些更具前瞻性的人工智能股票有了起色。

“基于业绩和估值,投资者已然起始给人工智能投资的后续周期定价。在过去6个月里,一篮子同等权重的第二周期股票上涨了14%,重点受估值提升的推动……第三周期的股票上涨了21%,重点受估值增长的推动。第四周期股票的估值增长有限。”

高盛在报告中列出了一份“第二周期”股票的名单。其中有些股票是投资者很熟悉的,包含亚马逊(AMZN)等科技巨头,以及Broadcom(AVGO)等重点芯片股。过去一年,这两支股的表现都容易跑赢了标普500指数,但远不及英伟达的表现。

GlobalFoundries(GFS)是另一家半导体机构,但该股今年已然下跌了近20%。高盛暗示日前这类型的芯片股对投资者来讲可能更有价值。

Hammond写道:“在第二周期,代工和集成设备制造商强劲的每股收益增长预期相对有吸引力,估值适中。”

能够说,还有其他机构在幕后研发人工智能所需的硬件,包含Teradyne(TER)和Keysight Technologies(KEYS)。这两只股票在2024年都显现了下跌,因此呢倘若高盛的第二周期计划得以实现,事实可能会证明这是一次很好的押注。

当然,人工智能所需的数据必须被存储和守护,这将吸引更加多机构加入。可能受益的行业包含Palo Alto Networks(PANW)等网络安全机构,以及NextEra Energy(NEE)等能够帮忙为数据中心供电的公用事业机构

尽管这两只股在华尔街颇受欢迎,但今年败兴这两只股是下跌的。例如,LSEG的数据表示,约70%的分析师对Palo Alto Networks给出了“买入”或“强力买入”的评级。

针对展望将来的投资者来讲,高盛将Intuit和Adobe等软件机构列为应该会从人工智能中得到收入的机构,这些机构的股票已然与英伟达有很强的关联性——换句话说,是处在“第三周期”的股票。

针对哪些愿意更有耐心的人来讲,这份报告还说到有些机构,它们可能会在“第四周期”看到人工智能带来的生产率加强,从而推动收益增长。这些股票包含Pinterest(PINS)、Tenet Healthcare(THC)和分析机构Clarivate(CLVT)。

源自:金融界返回外链论坛:http://www.fok120.com/,查看更加多

责任编辑:网友投稿

回复

使用道具 举报

0

主题

992

回帖

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2024-8-22 20:47:25 | 显示全部楼层
你的努力一定会被看见,相信自己,加油。
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

回帖

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2024-8-26 14:08:49 | 显示全部楼层
你的留言真是温暖如春,让我感受到了无尽的支持与鼓励。
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

回帖

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2024-9-10 02:48:20 | 显示全部楼层
外链发布社区 http://www.fok120.com/
回复

使用道具 举报

2987

主题

2万

回帖

9606万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
96066070
发表于 2024-10-17 14:50:16 | 显示全部楼层
我完全同意你的观点,说得太对了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点统计|Archiver|手机版|小黑屋|外链论坛 ( 非经营性网站 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-5 19:37 , Processed in 0.073233 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.