台积电交易拥挤 全世界基金转向更便宜的韩国股票押注AI
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">芒果带你看世界2024.07.26</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">1.美<span style="color: black;">百姓</span>主党总统候选人哈里斯入住tiktok</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">美国副总统卡玛拉•哈里斯正式入驻TikTok，在这家<span style="color: black;">火热</span>的视频分享网站上开设了她<span style="color: black;">第1</span>个个人账号。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">哈里斯在X社交网络上发帖<span style="color: black;">颁布</span>了她的TikTok账号—@kamalaharris。自从哈里斯四天前<span style="color: black;">起步</span>总统竞选活动<span style="color: black;">败兴</span>，TikTok和其他社交<span style="color: black;">媒介</span>平台上以她为主题的表情包、<span style="color: black;">照片</span>和视频爆炸式增长。此前哈里斯<span style="color: black;">已然</span>有一个由她的竞选团队管理的TikTok账号。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">“我认为该加入队伍了，”哈里斯在她的<span style="color: black;">第1</span>条TikTok帖子上写道。她在附带的视频中说，“听说<span style="color: black;">近期</span>我在<span style="color: black;">举荐</span>页面上很火”，她指的是这个平台向用户<span style="color: black;">举荐</span>内容的主页。</p>在发出<span style="color: black;">第1</span>个帖子后大约50分钟，哈里斯就<span style="color: black;">持有</span>了超过14.9万名粉丝，浏览数量超过50万次。<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">哈里斯<span style="color: black;">亦</span>在中国抖音海外版tiktok上开设了自己的账户，并且<span style="color: black;">快速</span><span style="color: black;">持有</span>了<span style="color: black;">海量</span>的粉丝。之前特朗普公开<span style="color: black;">暗示</span>不会对tiktok采取封禁<span style="color: black;">办法</span>，现如今哈里斯<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">这里</span>平台开设账号来扩大自己的影响力。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">这件事<span style="color: black;">针对</span>tiktok<span style="color: black;">来讲</span>是一件好事，无论<span style="color: black;">她们</span>谁当选总统，tiktok大概率不会走上被迫卖出<span style="color: black;">或</span>被逼退出美国市场，暂时<span style="color: black;">能够</span>松一口气了。<a style="color: black;">AI电力<span style="color: black;">需要</span>激增，<span style="color: black;">将来</span>的谁会走在前面？</a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">同期</span><span style="color: black;">亦</span>能看到<span style="color: black;">此刻</span>的新<span style="color: black;">媒介</span>在政客眼中<span style="color: black;">亦</span>有重要的<span style="color: black;">功效</span>，<span style="color: black;">皆想</span>利用平台来为竞选助一臂之力。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">2.台积电交易拥挤 <span style="color: black;">全世界</span>基金转向更便宜的韩国股票押注AI</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">前两天美股大跌，<span style="color: black;">重点</span>是<span style="color: black;">因为</span>科技巨头们的纷纷下跌引领的，今天这个<span style="color: black;">信息</span><span style="color: black;">能够</span>给<span style="color: black;">咱们</span>一点参考。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">寻找人工智能（AI）<span style="color: black;">行业</span>切入口的投资者正在把目光从中国台湾转向韩国。</p>Federated Hermes, M&G Investments #l Invesco Asset Management都在低配中国台湾股票并超配韩国股票，理由是创纪录的涨势过后围绕台股的交易变得拥挤不堪。三星电子和SK海力士正在HBM芯片方面发力并且估值更为<span style="color: black;">优惠</span>，再加上台积电已有的超大涨幅，令韩国股票更具吸引力。<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">投资者们把目光从台积电移到了韩国的芯片制造商身上，<span style="color: black;">她们</span>认为台积电之前的涨幅过高了，而韩国这些芯片制造商较为便宜。换句话说台积电基金们认为估值过高，<span style="color: black;">那样</span>美股的科技巨头们呢？我认为<span style="color: black;">一样</span>存在估值过高的问题，资金们会去寻找更便宜的资产，<span style="color: black;">日前</span>来看韩国的这些芯片制造商们是一种<span style="color: black;">选取</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">台股加权指数的远期市盈率接近18倍，几乎是韩国Kospi指数的两倍。在今年迄今上涨了65%后，台积电的远期市盈率为20倍，而三星为11.4倍，SK海力士为6.8倍。</p><span style="color: black;">近期</span>的资金流向很能说明问题。随着<span style="color: black;">全世界</span>芯片股遭抛售，7月迄今外资已净卖出价值72亿美元的台湾股票。同期，韩国股市净流入资金16亿美元。<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在<span style="color: black;">详细</span>数据上来看市盈率<span style="color: black;">亦</span>远高于韩国<span style="color: black;">机构</span>，资金方面<span style="color: black;">亦</span>实实在在的在向韩国市场流入。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在芯片制造业方面资金似乎在转向，这是一个信号。但<span style="color: black;">这儿</span>面有一个大前提<span style="color: black;">便是</span>芯片制造业的<span style="color: black;">需要</span><span style="color: black;">是不是</span>过剩<span style="color: black;">或</span>不足？</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">因为</span>近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗<span style="color: black;">海量</span>产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格一路上涨。</p>6月13日，市场<span style="color: black;">科研</span><span style="color: black;">公司</span>TrendForce集邦咨询发布报告<span style="color: black;">表示</span>，2024年一季度，DRAM产业主流<span style="color: black;">制品</span>合约价涨幅较2023年四季度扩大，带动营收较前一季度成长5.1%，达183.5亿美元，推动<span style="color: black;">都数</span>业者营收延续季增趋势。<span style="color: black;">日前</span>DRAM原厂中排名前三的是：三星、SK、美光。<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">很<span style="color: black;">显著</span>，市场上<span style="color: black;">针对</span>芯片的<span style="color: black;">需要</span>还是很大的，制造商们营收<span style="color: black;">亦</span>都在<span style="color: black;">增多</span>，<span style="color: black;">因此</span>资金才会真金白银的投入。<span style="color: black;">那样</span>海外市场如此，国内有<span style="color: black;">无</span>类似的企业？这些<span style="color: black;">机构</span>应该会被我加入到我的观察列表里。</p>
感谢你的精彩评论，为我的思绪打开了新的窗口。
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