中央企业要加快建设智能算力中心，央企AI概念股全线发酵

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本报讯（记者 刘扬） 人工智能好处持续。2月22日，央企AI概念股全线发酵。截止收盘，国资云概念领涨，铜牛信息、中公高科、美利云等涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股连续活跃，维海德连续5个20CM涨停，国脉文化涨停；液冷概念股开盘拉升，同星科技、依米康20CM涨停。

信息面上，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，要推动中央企业在人工智能行业实现更好发展、发挥更大功效。会议知道，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统一谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把重点资源集中投入到最需要、最有优良的行业，加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。

值得关注的是，这已然是国务院国资委今年第二次提及AI行业。2024年1月，国务院资讯办资讯发布会透露，国资委接下来将推动一批重大工程，遴选战略性新兴产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。在去年8月举办的“智慧国资 数字央企”大讲堂上，国务院国资委亦提及要推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，更好赋能国资央企高质量发展。

日前来看，三大运营商做为表率已纷纷展开行动。其中，中国电信2023年招标AI服务器大额项目；中国移动推动2023年至2024年新型智算中心（实验网）招标，近年已安排相应的智算服务器，正在规划建设亚洲最大的智算中心；中国电信已在上海规划建设智算集群中心，单池新建国产算力达10000卡。

“此次国资委人工智能专题推进会有望进一步提高AI算力景气度和确定性，并且相比于商场市场，一方面基于战略和数据安全思虑，另一方面供应链安全亦是重要原因，在美国高端AI芯片对中国出口管理形势下，央国企或优先采购国产AI算力，加速国产AI算力份额提高。”长江证券计算机行业高级分析师余庚宗分析认为，预计有更加多的国产算力支持政策和政府智算中心建设落地，重点举荐国产算力产业链和央国企AI领军厂商。

万联证券TMT首席分析师夏清莹则指出，此次人工智能专题会知道了国资央企在我国AI产业发展过程中的重要地位和领头功效。“国资央企需要规模大、产业配套全、应用场景多等优良将有助于我国AI产业的发展。意见关注智算中心建设、算力调度、液冷集群建设、重点行业智能化应用，多模态优秀数据集构建带来的投资机遇。”

年后A股反弹行情展开，AI算力颇受资金追捧。背面的原由在于人工智能产业的刺激持续，其中，OpenAI发布文生视频AI大模型Sora，寓意着AI在理解真实世界场景并与之互动方面迈出了重大的一步，堪叫作AI产业的里程碑。因为视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量，预计Sora大模型将进一步拉大全世界的算力缺口。这里背景下，A股的CPO、光模块、液冷服务器、华为昇腾等多个细分赛道近期纷纷走强。