——原标题：预见2024：《2024年中国工业设备人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业重点上市机构：日前国内工业设备人行业的上市机构重点有新松设备人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等
本文核心数据：工业设备人产量、市场规模、竞争格局、发展前景
行业概况
1、行业制品特点
根据中国国家标准GB/T12643-2013的定义：工业设备人是一种“能够自动定位掌控，可重复编程的，多功能的、多自由度的操作机，能搬运材料、零件或操持器具，用于完成各样作业。”
工业设备人可广泛地应用于工业各个生产环节，如工业、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等，其不仅能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，处理当前劳动力短缺问题，况且能够加强生产效率和制品质量，加强公司整体竞争力。
2、行业制品归类
工业设备人有多种归类标准，根据功能结构来分，工业设备人可分为焊接、搬运、喷涂、装配等设备人;按机械结构分，可分为多关节、SCARA、DELTA、协作型等机器人。
3、产业链剖析：产业链参与主体多元化
近年来，随着国家制造业结构优化升级，智能制造、工业4.0技术持续创新突破，工业设备人需求连续增长。
从工业设备人产业链环节来看，上游包含减速器、伺服公司、掌控系统等核心零组件;从产业链中游为工业设备人整机制造及系统集成，可分为多关节、SCARA、DELTA、协作型设备人等;从产业链下游来看，重点应用行业包含汽车工业、电子制造、机械装备制造，物流仓储等行业。整体来看，工业设备人产业链市场参与主体多元化特征显著。
从产业链各环节表率公司来看，上游核心零组件表率公司有安川电机、汇川技术、双环传动等核心零部件供应商;产业链中游表率公司有安川、ABB等外资品牌。以及埃斯顿、埃夫特等国制品牌;从产业链下游来看，应用主体包含汽车制造、船舶制造、装备制造等工业公司。
行业发展历程：行业进入高质量发展新周期
我国的工业设备人科研起始于20世纪70年代，大体可分为5个周期，即理论科研周期、示范应用周期、初步产业化周期、快速发展周期、高质量发展周期。
理论科研周期(20世纪70年代到80年代初)：科研单位分布在国内部分高校，这一周期因为当时国家经济要求等原因的制约，在设备人造助学、公司学等方面取得了必定的发展，为后续工业设备人的科研奠定了基本。
示范应用周期(20世纪90年代)：为促进高技术发展与百姓经济主战场的密切关系，确定了特种设备人与工业设备人及其应用工程并重、以应用带动重要技术和基本科研的发展方针。这一周期共研制出7种工业设备人系列制品，102种特种设备人，实施了100余项设备人应用工程，同期为了促进国产设备人的产业化，90年代末，创立了9个设备人产业化基地和7个研究基地。
初步产业化周期(21世纪初-2010年)：国家中长时间科学和技术发展规划纲要明显加强自主创新能力这一条主线，着力营造有利于自主创新的政策环境，加快促进公司作为创新主体，大力倡导公司为主体，产学研紧密结合，国内一大批公司或自主研制或与研究院所合作，进入工业设备人研制和生产行列，我国工业设备人进入了初步产业化周期。
快速发展周期(2010年-2022年)：伴同我国汽车、3C产业自动化浪潮，集成商介入工业设备人业务，市场显现跨越增长。随着工业设备人顶层设计出台，经过政策大力扶持，行业迎来发展高峰;随着后续顶层设计往下传导，地区政府密集出台应用补助政策，公司数量爆发式增长，行业迎来发展新高峰。
高质量发展周期(2023年及以后)：2023年，全国工业设备人产量首次显现负增长，市场竞争进入优胜劣汰、存量优化周期。与此同期，内资厂商销量占比超过一半，国产替代加速，产业结构优化趋势日益显著。
行业政策背景：好处政策相继出台
近年来，国家先后出台多项政策支持工业设备人及自动化行业的发展，将制造业信息化智能转型做为发展重点，鼓励工业设备人行业的技术突破和市场应用，为工业设备人行业的发展奠定了坚实的基本。
行业发展概况
1、供给分析：全国公司总产量超过40万台
按照国家统计局数据，2017年，我国工业设备人的产量突破10万台，2020年突破20万台。2022年，我国工业设备人迎来国内市场与国际市场的双重好处，产量超过44万台。2023年有小幅下滑，但仍然保持在40万台以上。
注：以上增速是可比口径的同比增速。
2、需求分析：国内市场总销量超过30万台
自2016年起始，中国市场的工业设备人累计销量位列世界第1。按照GGII数据，2023年中国工业设备人市场销量31.6万台，同比增长4.3%，市场整体延续微增态势。
注：区别公司的统计数据口径略有区别。
从应用市场来看，工业设备人的消费市场范围较广，2023年，光伏、汽车电子、半导体等新兴行业消费需求拉动效果显著;而锂电、汽车整车等市场需求显现区别程度的下降。
3、市场规模：国内市场营销规模超600亿元
我国工业设备人市场发展较快，约占全世界市场份额三分之一，是全世界第1大工业设备人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业设备人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2022年我国工业设备人市场规模超过500亿元，全世界占比45%，稳坐全世界工业设备人第1大市场地位。基于工业设备人销量增速，初步测算2023年中国工业设备人市场规模达到610亿元。
行业竞争格局
1、公司竞争：国产厂商快速追赶，国产替代加速
在国内工业设备人市场，发那科、爱普生、ABB和安川电机等外资品牌仍然占据要紧地位。但国产工业设备人产业经过近年来的技术累积，逐步形成自己的竞争优良，以埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新松和新时达的为表率的国产厂商，日前都已具备必定规模和技术实力，国产替代进程加速。
从工业设备人行业内资厂商和外资厂商销量状况来看，2015年，内资厂商的销量占比仅有三成上下，到2023年，内资厂商销量占比超过一半，首次超过外资厂商销量。
从区别类型的工业设备人行业内资厂商和外资厂商销量状况来看，2023年，除多关节设备人外，SCARA、协作设备人、DELTA的国产化份额均超过50%，其中，协作设备人国产份额接近90%。
2、区域竞争：行业公司重点集中在广东等地
按照企查猫信息，全国工业设备人行业制造公司重点聚集在广东、江浙、山东等沿海地区，在产业链配套和消费集聚等方面有必定的优良。
行业发展前景趋势及预测
1、行业发展趋势
将来一段时间，中国工业设备人行业的发展趋势将重点表现在以下几个方面：
2、市场规模预测
将来一段时间，随着中低端市场技术成熟、竞争日趋激烈，制品售价将有所下降。另一在中高端市场，随着国产技术突破，国制品牌也将占据更加多的市场份额，出口市场亦有很强的发展前景。预计整体市场规模仍将保持必定增长。到2029年，中国工业设备人行业市场规模有望超过800亿元。
更加多本行业科研分析详见前瞻产业科研院《中国工业设备人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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发表于 2024-7-24 21:16:31
