企业深度报告：国内滚针轴承龙头，汽车+设备人打开成长空间
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">今天分享的是【中国银河-<span style="color: black;">机构</span>深度报告：国内滚针轴承龙头，汽车+<span style="color: black;">设备</span>人打开成长空间】 报告出品方：中国银河</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">e_Summary] 苏轴股份：国内滚针轴承行业龙头，营收净利双升。<span style="color: black;">机构</span>深耕滚针轴承领 域六十余载，2021 年 11 月于北交所上市。<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">制品</span>分为滚针轴承与滚动体两 大类，2023 年<span style="color: black;">机构</span>实现营业收入 6.36 亿/+13%、归母净利润 1.24 亿/+48.3%、 综合毛利率 36.7%/+3.8pct，<span style="color: black;">制品</span>结构迭代升级，拉开增长斜率。<span style="color: black;">实质</span><span style="color: black;">掌控</span>人苏 州市国资委持股 14.3%，<span style="color: black;">机构</span>参股联利<span style="color: black;">精细</span>防范滚动体的供应<span style="color: black;">危害</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">轴承是“机械的关节”，紧抓设备与消费品更新机遇转型升级。滚针轴承行 业上游<span style="color: black;">包含</span>特种钢材、铜材、非金属材料等原材料供应商与轴承加工设备、检 测仪器<span style="color: black;">供给</span>商，中游滚针轴承制造价值量占比约 30.2%，据觅途咨询数据，2023 年国内轴承的下游应用占比中，汽车约 43%为最高。据 Precedence Research 统 计，2023 年<span style="color: black;">全世界</span>轴承市场规模约 1,340 亿美元/+2.9%。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">竞争格局上，据观研天 下数据，2022 年八大轴承巨头<span style="color: black;">全世界</span>市占率约 75%，国内形成中大型以上轴承 国产产量不足 9%。大规模设备更新与消费品以旧换新，多个轴承下游<span style="color: black;">行业</span>受 益，<span style="color: black;">设备</span>人轴承<span style="color: black;">重点</span>分布于减速器与丝杠，高弹性推动产业转型升级。 <span style="color: black;">机构</span>汽车+<span style="color: black;">设备</span>人轴承打开成长空间，客户资源<span style="color: black;">优秀</span>。<span style="color: black;">机构</span>汽车发动机平衡 轴系统用滚针轴承、汽车智能转向统半刚性复合轴承等<span style="color: black;">开发</span>项目打破海外技 术垄断，<span style="color: black;">设备</span>人谐波减速器用超薄<span style="color: black;">精细</span>滚针轴承技术上限可与外资比肩。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="//q8.itc.cn/images01/20240720/cd078a03d8fd41f2a9a4b4d4431a727e.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="//q3.itc.cn/q_70/images01/20240720/e9c08bcc146a40fc8071f037df9a20df.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q6.itc.cn/q_70/images01/20240720/b9b16ec5feac4e5091f096c4c20aa62d.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q0.itc.cn/q_70/images01/20240720/118494eb40884414bd9417dc0d431a81.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q1.itc.cn/q_70/images01/20240720/cb1a6da4c2184efd9ec5a10cde5fbab8.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q6.itc.cn/q_70/images01/20240720/89ebf1d5332a4bee9eada9ea86273cbe.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q5.itc.cn/q_70/images01/20240720/5c14f74e636a459fa8d504ae2398db65.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q4.itc.cn/q_70/images01/20240720/56bc485dd0aa48bf83db8f2243c99fc1.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q7.itc.cn/q_70/images01/20240720/de20b09931ea420393c1da75de3e031d.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q3.itc.cn/q_70/images01/20240720/413c044de73b48e29fd187e3575bc323.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q1.itc.cn/q_70/images01/20240720/f8ab53af3c2f4f6abc1db9ba3af7f9c2.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q4.itc.cn/q_70/images01/20240720/b541f73d5e4944a49b0d74a54b3ac5f8.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><img src="//q3.itc.cn/q_70/images01/20240720/f7aed9f0a50548338717933d2e256081.png" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">免责声明：以上报告均系本平台<span style="color: black;">经过</span>公开、合法<span style="color: black;">途径</span><span style="color: black;">得到</span>，报告版权归原撰写/发布<span style="color: black;">公司</span>所有，如涉侵权，请联系删除 ；资料为<span style="color: black;">举荐</span>阅读，仅供参考学习，如对内容存疑，请与原撰写/发布<span style="color: black;">公司</span>联系<a style="color: black;"><span style="color: black;">返回<span style="color: black;">外链论坛： http://www.fok120.com</span>，查看<span style="color: black;">更加多</span></span></a></p>
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