深度分析谷歌：多元化得太晚？-外链论坛

f9yx0du 发表于 2024-9-3 15:04:32

深度分析谷歌：多元化得太晚？

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 日前谷歌业务多元化走上了正确的方向，然则发力的时间太晚，能收到多大效果还很难说。
 5月8日凌晨，谷歌在I/O 大会发布了新版系统和首款低价手机Pixel 3a系列，期盼以性价比来撬动谷歌萎靡不振的手机销量。一月前，Cloud Next上谷歌亦表示加码云计算的决心。
 虽然谷歌看起来像一个无所不可的巨头，但在当前能变现的业务上，谷歌在手机与云计算业务上的课补得有点晚了。
 盈利模式单一的困局
 谷歌的多元化始终不太顺畅。
 在手机业务上，2016年，谷歌发布Pixel，重返手机市场，虽然软硬一体设计加上原生系统吸引了一批死忠，但在手机已成红海之际，难有大做为。前三代机型始终保持高价路线，亦加大了谷歌破局的难度。若更早有些推出低价手机，或许更撬动更加多的市场份额。
 Pixel手机从来亦无很好的市场机会，相比之下，谷歌在云计算方面本来有一手好牌。
 2006年8月，谷歌时任CEO埃里克·施密特首次提出云计算概念，但较长期内未付诸行动，以至错失先机。同年，亚马逊起始布局，微软亦在2010年2月推出了Windows Azure平台。直到2013年底，谷歌计算引擎才发布，这是谷歌云的核心组件之一。
 那时若能将云计算放到核心地位，对谷歌来讲亦为时未晚。微软从2014年起始改革，确立了云计算做为核心业务的地位，让微软云作为第二大公有云服务商，形成从IaaS到PaaS到SaaS一套完整的云生态体系。微软机构亦凭借云计算的成功重回巅峰，2018年一度跃居全世界市值第1。
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 但谷歌并未给予云计算一样的注重，反倒把市场拱手让给了亚马逊、微软和后来居上的阿里。错失了最佳时间窗口后，谷歌云从2014年从份额第二，一路下滑到此刻的第四名。此刻，AWS、微软和阿里已然稳居全世界第1梯队，谷歌则掉到第二梯队。
 谷歌的宣传业务始终在强势增长，亦让其业务多元化显出不那样紧要。得益于宣传营收的持续增长，从2014年4月迄今，谷歌股价大涨120%以上。
 但2019年一季报的疲软，再次把谷歌业务多元化的问题推到台前。
 一季度，谷歌宣传营收307.2亿美元，小于预期的314.8亿美元，15%的同比增速远小于去年同期的24%，创2015年来新低。Facebook和亚马逊正持续撬动谷歌的份额，同期两者宣传营收同比增速分别高达26%、36%。
 虽然核心业务增长乏力是股价大跌的重点原由，亦正由于核心业务“后院着火”，多元化显出更加紧迫。
 一季报中，包含Play Store、硬件和云业务在内的其他业务收入为54.5 亿美元，一样小于预期的56.7 亿美元，在谷歌的整体收入仅占15%的比例。
 财报发布后，谷歌股价大跌近8%，创该机构近十年来最大单日跌幅，市值蒸发600多亿美元。截止日前，谷歌市值为8151亿美元，苹果(202.9, 0.04, 0.02%)、亚马逊、微软都在9000亿美元以上。在万亿美元市值的冲刺中，谷歌已然掉队。
 苹果、谷歌两大巨头，都过分依赖某个单项业务。
 谷歌依赖搜索业务和宣传营收，苹果依赖iPhone。苹果自去年四季度业绩大跌后，加快了向服务转型的步伐，虽然暂时没法弥补iPhone营收大跌的漏洞，但连续高速增长的服务和可穿戴、家居、配件业务，正作为苹果增长的新引擎。
 相比之下，无论是手机还是云计算，都远不足以作为谷歌新的增长引擎。
 低价手机、混合云能让谷歌多元化更顺利吗？
 谷歌手机销量差是公认的事实。
 IDC数据表示，2017年谷歌一共卖出了390万台的手机（包含Pixel和Pixel2系列），这个销量乃至不如iPhone1星期的出货量。
 2018年谷歌手机的销量暂无仔细数据。不外，据Counterpoint报告，2018年全世界高端智能手机（价格不小于400美元）市场Top 5，分别是苹果、三星、华为、OPPO 和一加，谷歌榜上无名。一加一年仅有几百万台手机的出货量，排在一加后面，可见谷歌手机销量之惨淡。
 谷歌CFO Ruth Porat在财报会议上亦披露，其他业务增长重点来自于Cloud和 Goolge Play，亦便是说，手机业务最少没能带来可观增长。
 西南证券电子行业首席分析师陈杭对36氪暗示，基本原由还是谷歌基因不适合做硬件。
 最终，谷歌想通了，放下身段发布了首款低价机型Pixel 3a系列。Pixel一代起始，起步价从未小于649美元，这一次掉到399美元（折合人民币2703元）。
 用低价换市场，兴许能够给谷歌手机在欧美等地带来更加多的销量，但在全世界六大巨头都在拼命保销量的今天，效果亦必然大打折扣。与此同期，多家公司均预测今年全世界手机出货量下滑，基本无打牢的谷歌想要逆风而行，势必难度更大。
 后知后觉的谷歌在2018年最终醒过来，知道暗示要加码投入云计算。
 2018年，谷歌资本支出增长102%达251.4亿美元，增速创四年败兴最高，这些资本支出重点用于技术基本设备，包含数据中心和设备，谷歌发展云计算业务的决心可见一斑。
 有信息叫作，谷歌亦参与了对开源处理方法供应商红帽的并购，以图补齐云计算的短板，但出价不如IBM，最后IBM以340亿美元的惊人价格将红帽收入囊中。由此亦可看出，在云计算市场补课的代价之昂贵。
 四月的Cloud Next上面，谷歌宣布加码混合云，推出混合云平台Anthos，能够兼容竞争对手AWS和微软Azure的云平台。相比去年的Cloud Next，谷歌起始更加多强调服务而非技术，这亦寓意着谷歌更加认识拓展市场的重要性。
 与手机业务类似，因为众多厂商都在大力投入云计算，谷歌的加码只能保持自己不掉队。况且云计算是一个重资产的行业，处在落后的一方以策略取胜的可能性不大。加上云计算市场的马太效应，谷歌想要缩小与AWS、微软云的差距更加是难上加难。
 虽然谷歌的技术常常被人叫作道，但技术假如不可换成营收、利润、市场份额，这项业务对资本市场的说服力就大打折扣。
 每一个巨头都会投入非常多资源开发面向将来的业务，但对智能手机、云计算这种已然成熟的业务模式，营收、利润、市场份额和想象空间才是王道。
 好在，日前谷歌业务多元化走上了正确的方向，虽然发力的时间太晚，能收到多大效果还很难说。短期内，谷歌还得“啃老”（宣传业务）。
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流星的美 发表于 2024-9-8 10:19:46

回顾过去一年，是艰难的一年；展望未来，是辉煌的一年。

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