深圳市东方嘉盛供应链股份有限企业关于收购上海兴亚报关有限企业55%股权的公告
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">证券代码：002889 证券简<span style="color: black;">叫作</span>：东方嘉盛 公告编号：2019-027</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">深圳市东方嘉盛供应链股份有限<span style="color: black;">机构</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">关于收购上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>55%股权的公告</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">本<span style="color: black;">机构</span>及董事会全体成员<span style="color: black;">保准</span>信息披露的内容真实、准确、完整，<span style="color: black;">无</span>虚假记载、误导性<span style="color: black;">描述</span>或重大遗漏。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">1、</span>对外投资概述</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">1、2019年6月28日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限<span style="color: black;">机构</span>（以下简<span style="color: black;">叫作</span>“<span style="color: black;">机构</span>”或“东方嘉盛”）召开第四届董事会第八次会议，会议审议<span style="color: black;">经过</span>了《关于收购上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>55%股权的议案》，同意<span style="color: black;">机构</span>以自有资金3,850万受让上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>（以下简<span style="color: black;">叫作</span>“上海兴亚”）55%股权。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2、2019年6月28日，东方嘉盛与石慧、周颂文、杨勇签署了《关于上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>之股权转让协议》，东方嘉盛以现金3,850万元人民币收购上海兴亚55%股权，<span style="color: black;">这次</span>收购完成后，上海兴亚<span style="color: black;">作为</span><span style="color: black;">机构</span>的控股子<span style="color: black;">机构</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">3、<span style="color: black;">按照</span>《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，<span style="color: black;">这次</span>收购不<span style="color: black;">形成</span><span style="color: black;">相关</span>交易，不<span style="color: black;">形成</span>《上市<span style="color: black;">机构</span>重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">4、<span style="color: black;">按照</span>《深圳证券交易所股票上市规则》、《<span style="color: black;">机构</span>章程》以及<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">关联</span>制度的规定，该股权收购交易需要提交<span style="color: black;">机构</span>董事会审议；签署收购协议<span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">机构</span>第四届董事会第八次会议审议<span style="color: black;">经过</span>，无需提交<span style="color: black;">机构</span>股东大会审议。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">2、</span>交易对方的基本<span style="color: black;">状况</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">■</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">3、</span>标的<span style="color: black;">机构</span>的基本<span style="color: black;">状况</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">机构</span>名<span style="color: black;">叫作</span>：上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>；</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">注册<span style="color: black;">位置</span>：上海市普陀区武威西路301号106室</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">注册资本：1000万元</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">法定<span style="color: black;">表率</span>人：石慧</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">统一社会信用代码：91310107132231740K</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">经营范围：代理报关业务及与之<span style="color: black;">相关</span>的咨询、信息和技术服务业务。 【依法须经<span style="color: black;">准许</span>的项目，经<span style="color: black;">关联</span><span style="color: black;">分部</span><span style="color: black;">准许</span>后方可开展经营活动】</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>交易前，<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>的股权结构如下：</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">■</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">4、</span>交易的定价政策及定价依据：</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>股权转让以由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>《审计报告》为依据，各方经协商确定，标的股权的估值为人民币3,850万元，每一元注册资本对应的价值为7元。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>交易定价<span style="color: black;">思虑</span>的<span style="color: black;">原因</span><span style="color: black;">包含</span>标的<span style="color: black;">机构</span>的业务盈利水平、资质、知识产权、客户关系以及被上市<span style="color: black;">机构</span>收购后业务整合带来的潜在协同互补价值。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">5、</span><span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>的<span style="color: black;">重点</span>财务指标</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">单位：人民币元</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">■</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">上海兴亚的2017年度、2018年度财务报表经<span style="color: black;">拥有</span>从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无<span style="color: black;">保存</span>意见的《审计报告》（瑞华审字48110107号）</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">6、</span>股权转让协议的<span style="color: black;">重点</span>内容</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（一）协议<span style="color: black;">签定</span>主体</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">甲方：股权受让方：东方嘉盛</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">乙方：股权出让方：乙方1：石慧；乙方2：周颂文；乙方3：杨勇</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（二）交易概述</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">乙方1、乙方2、乙方3同意分别将其所持<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>14.30%、10.70%、30.00%的股权（合计<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>55%股权）及其所对应的所有股东权利和权益（<span style="color: black;">包含</span>与标的股权<span style="color: black;">相关</span>的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>章程规定的<span style="color: black;">机构</span>股东应享有的一切权利和权益）合计以人民币叁仟捌佰伍拾万元（小写：38,500,000元）的价格转让给甲方，乙方全体同意就<span style="color: black;">这次</span>股权转让事宜放弃优先购买权。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（三）付款方式</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">1. <span style="color: black;">第1</span>期股权转让价款：在本协议签署之日起10个工作日内，甲方向乙方支付人民币柒佰柒拾万元（小写：7,700,000元），占标的股权转让价款的20%；</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2.第二期股权转让价款：在标的股权转让完成工商变更登记并取得变更之后的营业执照之日起10个工作日内，甲方向乙方支付人民币壹仟玖佰贰拾伍万元（小写：19,250,000元），占标的股权转让价款的50%；</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">3.第三期股权转让价款：在甲方指定的审计<span style="color: black;">公司</span>出具<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>2019年年度审计报告之日起30个工作日内，甲方向乙方支付人民币壹仟壹佰伍拾五万元（小写：11,550,000元），占标的股权转让价款的30%。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（四）<span style="color: black;">目的</span>股权的交割</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">甲乙双方同意，上海兴亚就股权转让协议项下股权转让事项办理完毕工商变更登记或备案后，视为股权转让协议项下标的股权交割完毕。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>股权转让后，上海兴亚的股权结构如下：</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">■</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（五）收购资金的<span style="color: black;">源自</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">甲方以自有资金支付<span style="color: black;">以上</span>股权收购款。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（六）业绩承诺及利润<span style="color: black;">赔偿</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">各方一致同意，<span style="color: black;">这次</span>股权转让业绩承诺的承诺期为2019年7月1日至2019年12月31日、2020年、2021年三个<span style="color: black;">时期</span>。乙方1、乙方2承诺，<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>在2019年7月1日至2019年12月31日内，实现的净利润不<span style="color: black;">小于</span>人民币850万元；在2020年和2021年内，<span style="color: black;">每一个</span>年度<span style="color: black;">实质</span>实现的净利润均不<span style="color: black;">小于</span>人民币1,400万元。为免生疑义，本协议项下净利润以<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>经审计的合并报表中扣除非经常性损益后的税后净利润为计算依据。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在业绩承诺<span style="color: black;">时期</span>内每一个会计年度结束后，<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>将在次年会计年度4月30日之前聘请甲方指定的<span style="color: black;">拥有</span>证券、期货业务从业资格的审计<span style="color: black;">公司</span>对<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>当期的净利润<span style="color: black;">状况</span>出具专项审核意见，以确定在业绩承诺<span style="color: black;">时期</span>内<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>当期业绩承诺的<span style="color: black;">实质</span>实现<span style="color: black;">状况</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">如在承诺期内，<span style="color: black;">目的</span><span style="color: black;">机构</span>任一<span style="color: black;">时期</span>实现净利润数<span style="color: black;">小于</span>当期承诺净利润数，则乙方1、乙方2应在当期专项审核意见出具后的30日内向甲方支付现金<span style="color: black;">赔偿</span>。其中，当期乙方应向甲方的<span style="color: black;">赔偿</span>金额=（2019年7月1日至当期末累计承诺净利润数－2019年7月1日至当期末累计实现净利润数）÷承诺期内各期承诺净利润之和×股权转让对价－已<span style="color: black;">赔偿</span>金额。（承诺期内累积<span style="color: black;">赔偿</span>金额的总和不超过甲方收购乙方股权的对价）</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">乙方1、乙方2自愿就本条约定的业绩承诺<span style="color: black;">赔偿</span>金承担连带责任。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">（七）协议生效及修改</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">股权转让协议自各方签字盖章之日起成立，在以下<span style="color: black;">要求</span><span style="color: black;">所有</span>成就后生效：</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">1. 非自然人签约<span style="color: black;">办法</span>定<span style="color: black;">表率</span>人或授权<span style="color: black;">表率</span>签字并加盖各自公章，自然人签约方签字。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2. <span style="color: black;">这次</span>股权转让<span style="color: black;">得到</span>甲方、上海兴亚内部审议程序审议<span style="color: black;">经过</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">经双方协商一致，可<span style="color: black;">经过</span><span style="color: black;">签定</span><span style="color: black;">弥补</span>协议的方式对本协议予以修订或<span style="color: black;">弥补</span>，<span style="color: black;">弥补</span>协议与本协议<span style="color: black;">拥有</span>同等的法律效力。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">7、</span><span style="color: black;">这次</span>交易的目的、对上市<span style="color: black;">机构</span>的影响以及存在的<span style="color: black;">危害</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">1、交易目的</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">按照</span><span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">长时间</span>战略发展需要，利用上海兴亚在供应链管理细分<span style="color: black;">行业</span>的<span style="color: black;">优良</span>，<span style="color: black;">加强</span><span style="color: black;">机构</span>在一体化供应链服务上的深度和广度。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">经过</span>上海兴亚在服务技术上的协同，结合<span style="color: black;">机构</span>现有的多元化应用场景，<span style="color: black;">加强</span><span style="color: black;">机构</span>在供应链技术创新与应用覆盖，该交易会助力<span style="color: black;">机构</span>在科技赋能产业供应链的战略实施。从而<span style="color: black;">加强</span><span style="color: black;">机构</span>业务核心竞争力，<span style="color: black;">提高</span><span style="color: black;">机构</span>的盈利<span style="color: black;">潜能</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2、对<span style="color: black;">机构</span>的影响</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>投资由<span style="color: black;">机构</span>以自有资金投入，不会对<span style="color: black;">机构</span>财务及经营<span style="color: black;">情况</span>产生<span style="color: black;">有害</span>影响，不存在损害<span style="color: black;">机构</span>及全体股东利益的情形。<span style="color: black;">这次</span>投资对<span style="color: black;">机构</span>财务<span style="color: black;">情况</span>、经营成果及<span style="color: black;">将来</span>发展<span style="color: black;">拥有</span>积极<span style="color: black;">道理</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">3、存在的<span style="color: black;">危害</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这次</span>投资可能面临产业政策<span style="color: black;">危害</span>、市场竞争<span style="color: black;">危害</span>及管理和技术<span style="color: black;">危害</span>等<span style="color: black;">原因</span>，<span style="color: black;">引起</span>业务发展<span style="color: black;">不可</span>实现预期<span style="color: black;">目的</span>，投资<span style="color: black;">不可</span>达到预期收益，<span style="color: black;">机构</span>将积极采取相应对策和<span style="color: black;">办法</span>予以防范和<span style="color: black;">掌控</span>，敬请广大投资者<span style="color: black;">重视</span>投资<span style="color: black;">危害</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">8、</span>备查文件</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">1、第四届董事会第八次会议决议。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2、《关于上海兴亚报关有限<span style="color: black;">机构</span>之股权转让协议》</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">3、《审计报告》</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">特此公告。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">深圳市东方嘉盛供应链股份有限<span style="color: black;">机构</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">董事会</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2019年6月28日</p>
我完全同意你的观点，说得太对了。
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