英伟达加码布局人形设备人，哪些上市企业有望最先受益？
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">再度惊艳众人！</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">5月22日，英伟达<span style="color: black;">颁布</span>创立<span style="color: black;">败兴</span>最佳单季度业绩。<span style="color: black;">第1</span>财季实现营收260亿美元，同比增长262%。毛利率78.9%，净利润达到148.1亿美元，同比<span style="color: black;">提升</span>628%。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">此后几天，英伟达股价<span style="color: black;">连续</span>攀升，并于本周二收盘价创下历史新高、市值达到约2.8万亿美元。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在A股市场上，铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等多个热门概念“刷屏”，均与英伟达的新<span style="color: black;">制品</span>、新技术<span style="color: black;">相关</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="//q4.itc.cn/images01/20240531/8f806ea2cd1d42ce9307b3aa641406c7.jpeg" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><strong style="color: blue;">人形<span style="color: black;">设备</span>人前景可期</strong></h1>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">人形<span style="color: black;">设备</span>人是<span style="color: black;">将来</span>，在AI的加持下，<span style="color: black;">将来</span>似乎<span style="color: black;">再也不</span>遥远。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">人形<span style="color: black;">设备</span>人自20世纪60年代后期起步至21世纪，经历了从简单搬运任务到集成高级人工智能技术的演进。从<span style="color: black;">初期</span>的WABOT-1到现代的Sophia，人形<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">持续</span>探索与进步，展现了在行走、交互和执行<span style="color: black;">繁杂</span>任务等方面的技术发展历程。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在财报中，英伟达财报揭示了<span style="color: black;">将来</span>发展战略的三大方向，其中之一<span style="color: black;">便是</span>AI应用，确立以智能汽车、人形<span style="color: black;">设备</span>人、工业数字化和医学AI为<span style="color: black;">将来</span>增长曲线。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在行业专家看来，英伟达在<span style="color: black;">设备</span>人芯片技术和<span style="color: black;">工具</span><span style="color: black;">行业</span>有几个<span style="color: black;">要紧</span>的迭代方向：一是<span style="color: black;">经过</span><span style="color: black;">提高</span>性能，二是<span style="color: black;">经过</span><span style="color: black;">区别</span>特点的模块灵活“包抄”细分市场，三是<span style="color: black;">持续</span>降低<span style="color: black;">研发</span>者拥抱AI的门槛。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">据说</span>，英伟达组建一个<span style="color: black;">科研</span>小组GEAR，意为“通用具身智能体<span style="color: black;">科研</span>”，使命是为虚拟和<span style="color: black;">理学</span>世界中的实体主体<span style="color: black;">创立</span><span style="color: black;">基本</span>模型。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">今年3月，英伟达还推出了用于仿人<span style="color: black;">设备</span>人和Isaac<span style="color: black;">设备</span>人平台的重大更新的Project GR00T<span style="color: black;">基本</span>模型，它能理解自然语言并模仿人类动作，实现快速学习与技能适应。<span style="color: black;">另外</span>，英伟达联手9家顶尖人形<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">机构</span>展示了广泛应用<span style="color: black;">潜能</span>，如Figure 01和小鹏<span style="color: black;">机构</span>的PX5人形<span style="color: black;">设备</span>人等。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在<span style="color: black;">近期</span>举行的IEEE国际<span style="color: black;">设备</span>人和自动化大会上，英伟达展示了一系列最新<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">科研</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">公开资料<span style="color: black;">表示</span>，英伟达正在与多伦多大学、加州大学伯克利分校、苏黎世联邦理工学院和佐治亚理工学院的<span style="color: black;">科研</span>人员联手，<span style="color: black;">研发</span>名为ORBIT-Surgical的手术<span style="color: black;">设备</span>人训练模拟框架。这一创新<span style="color: black;">工具</span>旨在<span style="color: black;">加强</span>手术团队的技能，<span style="color: black;">同期</span>减轻外科<span style="color: black;">大夫</span>的认知压力。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">“人形<span style="color: black;">设备</span>人赛道天花板高毋庸置疑，市场纠结的是能否实现0-1的突破，一旦<span style="color: black;">制品</span>是惊艳的，<span style="color: black;">能够</span>展望100万台-1000万台-1亿台的非线性增长。”有分析人士认为，人形<span style="color: black;">设备</span>人在AI赋能以及重磅玩家入局下，有望实现革命性突破。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">浙商证券研报预计，2024年人形<span style="color: black;">设备</span>人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。行业逐步由特斯拉驱动，转向国内、海外厂家双轮驱动、内部政策催化的新<span style="color: black;">周期</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">开源证券研报<span style="color: black;">表示</span>，特斯拉人形<span style="color: black;">设备</span>人有望在2024年实现1000-1500台<span style="color: black;">上下</span>的产量，2025年实现1万台生产，并有望在2024Q3<span style="color: black;">或</span>Q4开启预售。板块布局窗口期<span style="color: black;">已然</span>到来。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">据<span style="color: black;">关联</span><span style="color: black;">公司</span>预测，在人形<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">行业</span>，<span style="color: black;">全世界</span>市场规模预计到2028年将达到264亿美元，2030年中国市场规模预计将达到876.5亿元，<span style="color: black;">表示</span>出<span style="color: black;">连续</span>增长的趋势。</p>
<h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><strong style="color: blue;">多家上市<span style="color: black;">机构</span>加速布局</strong></h1>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">机会总是留给有准备的人。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">同花顺数据<span style="color: black;">表示</span>，A股上市<span style="color: black;">机构</span>中，<span style="color: black;">重点</span><span style="color: black;">制品</span><span style="color: black;">触及</span>人形<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">行业</span>的有50家。其中，<span style="color: black;">相关</span>度超过60%的有6家，分别是拓普集团、金力永磁、双环传动、北特科技、中科三环、鸣志电器。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">拓普集团<span style="color: black;">数年</span>来<span style="color: black;">始终</span>稳坐宁波汽车零部件细分<span style="color: black;">行业</span>市值<span style="color: black;">第1</span>把交椅。在发展智能电动汽车8大<span style="color: black;">制品</span>线的<span style="color: black;">同期</span>，拓普集团抓住<span style="color: black;">设备</span>人产业快速发展的历史机遇。<span style="color: black;">按照</span>规划，<span style="color: black;">设备</span>人执行器<span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">作为</span><span style="color: black;">机构</span>第9大<span style="color: black;">制品</span>线，卡位人形<span style="color: black;">设备</span>人<span style="color: black;">将来</span>黄金赛道。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">2024年1月4日，拓普集团公告，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术<span style="color: black;">研发</span>区建设<span style="color: black;">设备</span>人核心部件生产基地。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">双环传动成立于1980年，2010年于深交所上市，创立<span style="color: black;">迄今</span>40余年<span style="color: black;">连续</span>专注于机械传动行业，是国内头部专业齿轮<span style="color: black;">制品</span>制造与服务商。<span style="color: black;">日前</span>，<span style="color: black;">机构</span>齿轮<span style="color: black;">制品</span>已覆盖车、<span style="color: black;">设备</span>人、工程机械等多个<span style="color: black;">行业</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">近期</span>，双环传动披露子<span style="color: black;">机构</span>分拆事项，拟分拆子<span style="color: black;">机构</span>环动科技至上交所科创板上市。公开资料<span style="color: black;">表示</span>，环动科技<span style="color: black;">重点</span>从事<span style="color: black;">设备</span>人关节高<span style="color: black;">精细</span>减速器的<span style="color: black;">开发</span>、设计、生产和<span style="color: black;">营销</span>，<span style="color: black;">制品</span>广泛应用于工业<span style="color: black;">设备</span>人、协作<span style="color: black;">设备</span>人、多足<span style="color: black;">设备</span>人、工业自动化等高端制造<span style="color: black;">行业</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在<span style="color: black;">设备</span>人零部件中，丝杠是属于价值量较高<span style="color: black;">制品</span>。5月31日，五洲新春盘中触及涨停。<span style="color: black;">机构</span>主营业务为成品轴承、轴承零件、<span style="color: black;">精细</span>零配件及各类空调管路的<span style="color: black;">开发</span>、生产和<span style="color: black;">营销</span>，<span style="color: black;">重点</span><span style="color: black;">制品</span>为<span style="color: black;">精细</span>零配件和轴承<span style="color: black;">制品</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">公开资料<span style="color: black;">表示</span>，<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">开发</span>成功<span style="color: black;">设备</span>人谐波减速器柔性薄壁轴承、RV减速器圆锥滚子轴承及各类定制化球轴承，并积极<span style="color: black;">开发</span>交叉滚子轴承。<span style="color: black;">另外</span>，<span style="color: black;">机构</span>还成功<span style="color: black;">研发</span>出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">值得关注的还有星帅尔。星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，主营业务为<span style="color: black;">开发</span>、生产和<span style="color: black;">营销</span><span style="color: black;">各样</span>类型的制冷压缩机用热<span style="color: black;">守护</span>器、起动器、密封接线柱，小家电用温度<span style="color: black;">掌控</span>器，中小型、微型电机<span style="color: black;">制品</span>，以及光伏组件<span style="color: black;">制品</span>。<span style="color: black;">日前</span>，<span style="color: black;">机构</span>正打造一体两翼“以家电板块为<span style="color: black;">基本</span>、以新能源板块为先导”的发展模式。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在近期的一次投资者关系活动上，星帅尔<span style="color: black;">暗示</span>，子<span style="color: black;">机构</span>浙特电机与比亚迪的合作<span style="color: black;">始终</span>很顺利，<span style="color: black;">日前</span>已批量供货，订单均保时保质保量的完成，<span style="color: black;">将来</span>将争取<span style="color: black;">更加多</span>的订单。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在被问及<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">将来</span><span style="color: black;">是不是</span>会往人型<span style="color: black;">设备</span>人方向发展时，星帅尔<span style="color: black;">暗示</span>，浙特电机生产的电机<span style="color: black;">制品</span>应用范围广泛，涵盖冰箱、空调、电梯、清洗机、新能源汽车、厨余粉碎机、水泵等<span style="color: black;">行业</span>，<span style="color: black;">机构</span>将<span style="color: black;">按照</span><span style="color: black;">自己</span><span style="color: black;">状况</span>和市场发展需求，深入发掘电机应用，制定<span style="color: black;">恰当</span>的发展规划，加大<span style="color: black;">开发</span>投入，积极迎合市场需求。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="//q4.itc.cn/images01/20240531/6e82035ca24b4d8489ad7002cf24b151.jpeg" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"><a style="color: black;"><span style="color: black;">返回<span style="color: black;">外链论坛：http://www.fok120.com/</span>，查看<span style="color: black;">更加多</span></span></a></p>
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